división | Contenido principal | Trascendencia |
|---|---|---|
| economía global | Moderación de la inflación y recuperación de la confianza del consumidor | Las importaciones de ropa continúan recuperándose |
| brecha en los costos laborales | Ventajas en los costos de producción en el sudeste asiático y América Central y del Sur | La estructura fija de importación se centraba en OEM/ODM. |
| impacto del tipo de cambio | Los precios de las importaciones suben cuando el won se debilita. | Factores que presionan a las marcas de bajo precio |
| Regulaciones ESG | Fortalecimiento de los derechos humanos y las normas ambientales en las cadenas de suministro de la UE y EE. UU. | Se necesitan materiales sostenibles y transparencia en la cadena de suministro. |
HS62 es una prenda terminada a base de tela (tejido) , y su estructura de cadena de suministro global está claramente dividida en divisiones laborales.
Corea se centra en el diseño y la planificación, mientras que la producción mantiene una estructura OEM del sudeste asiático .
artículo | detalle |
|---|---|
| Código HS | 62 (Prendas de vestir, no tejidas a dos agujas ni a ganchillo) |
| Subcategorías principales | 6203 (Trajes y camisas para hombre), 6204 (Ropa para mujer), 6205 (Camisas), 6210 (Ropa impermeable), 6217 (Accesorios) |
| Volumen de importaciones en 2024 | Aproximadamente 6.800 millones de dólares (+7,2% interanual) |
| estructura industrial | SPA/moda rápida 55%, lujo/premium 30%, uniformes/funcionales 15% |
| Principales fuentes de demanda | Grandes marcas de distribución/ropa, venta por televisión, centros comerciales en línea |
Las importaciones están aumentando de forma constante gracias a la reapertura de negocios y al aumento de la producción en el extranjero tras la pandemia de COVID-19
. El crecimiento es particularmente evidente en los sectores de la moda, el ocio y los uniformes .
categoría | país importador | peso específico(%) | Características y riesgos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 33,5 | Enfoque en fabricantes de equipos originales (OEM), calidad estable y plazos de entrega fijos. |
| 2 | porcelana | 26.7 | Incluye ropa y accesorios de vestir de precio medio a bajo. |
| 3 | Indonesia | 12.6 | ropa deportiva, uniformes |
| 4 | Bangladesh | 9.3 | Producción en masa, alta competitividad en costes |
| 5 | India | 5.8 | Tejidos de algodón y ropa informal de primera calidad |
| 6 | Camboya | 4.4 | Aumento de la cuota de mercado de los fabricantes de equipos originales |
| 7 | Italia | 3.2 | productos terminados de marcas de lujo |
| etc. | 4.5 | Türkiye, España, Tailandia, etc. |
Los cinco países principales representan el 87,9% de la producción .
El sistema de producción centrado en el sudeste asiático está firmemente establecido, y el cambio de China a Vietnam e Indonesia se está acelerando.
nación | Cuota de importación (%) | Δ Proporción (trimestre anterior) | característica |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 33,5 | ▲0.7 | Aumentar la proporción de fabricantes de equipos originales (OEM) de alta gama |
| porcelana | 26.7 | ▼0.8 | Reducción de líneas de bajo precio |
| Indonesia | 12.6 | ▲0.3 | La ropa deportiva y los uniformes son resistentes. |
| Bangladesh | 9.3 | ▲0.2 | Estabilización del suministro a gran escala |
| India | 5.8 | ▲0.2 | Algodón/Premium |
| Camboya | 4.4 | ▲0.1 | Nuevas inversiones activas de fabricantes de equipos originales (OEM) |
| Italia | 3.2 | = | Importaciones estables de artículos de lujo |
| etc. | 4.5 | ▼0.7 | Disminución en Turquía, España, etc. |
La participación de China está disminuyendo y la estructura está cambiando hacia un sistema de dos ejes de 'Vietnam + Indonesia' .
división | tercer trimestre de 2023 | tercer trimestre de 2024 | Aumento/disminución (%) | característica |
|---|---|---|---|---|
| Ropa general | 232 kt | 248 kt | +6.9 | enfoque de producción en masa OEM |
| Ropa funcional/deportiva | 58 kt | 63 kt | +8.6 | Expansión de fabricantes de equipos originales (OEM) de alto valor añadido |
| Lujo/Premium | 21 kt | 22 kt | +4.8 | Las importaciones europeas se estabilizan |
| Uniformes/Industriales | 14 kt | 15 kt | +7.1 | Aumento de la demanda pública y privada |
El volumen total de importaciones sigue aumentando debido al incremento del volumen de fabricantes de equipos originales (OEM) , especialmente a la aceleración del cambio hacia productos de alto valor añadido centrados en la ropa funcional .
Artículo | 2024 Q1 (USD/kg) | 2024 Q2 | tercer trimestre de 2024 | ΔQoQ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Ropa general | 27.4 | 28.1 | 28.5 | +1.4 |
| ropa de deporte | 39.2 | 40.1 | 41.3 | +3.0 |
| marcas de lujo | 212 | 218 | 222 | +1.8 |
| Uniformes/Industriales | 34,5 | 34.9 | 35.3 | +1.1 |
Un aumento gradual del precio unitario debido al incremento de los costes de las materias primas (tela, botones, cremalleras, etc.) y de la mano de obra.
rama | característica | Volatilidad (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Preparación de nuevos productos, aumento de las importaciones | 0.62 |
| Q2 | Centrarse en las líneas de moda de verano | 0.74 |
| tercer trimestre | Ajuste de entrega OEM fuera de temporada | 0.48 |
| cuarto trimestre | Aumento de los ingresos durante las temporadas de invierno y vacaciones | 0.70 |
artículo | detalle |
|---|---|
| arancel | Muchos acuerdos de libre comercio están exentos de aranceles (Vietnam, Indonesia, etc.). |
| No arancelario | Fortalecer la certificación de origen y los estándares ambientales, laborales y de gobernanza (ESG). |
| Alternativa doméstica | Crecimiento de las marcas nacionales de fabricantes de equipos originales (OEM) y de producción a pequeña escala |
| asignación | Ampliar el uso de materiales ecológicos (poliéster reciclado y algodón orgánico) y garantizar la trazabilidad de la cadena de suministro. |
característica | evaluación | análisis |
|---|---|---|
| impacto de las emisiones de carbono | medio | Uso concentrado de energía en los procesos de costura y teñido |
| Riesgo ESG | otorgar | Derechos humanos y cuestiones laborales en algunos países productores |
| Contribución neta cero | medio | Perspectivas positivas para la expansión de los materiales reciclados |
| economía circular | medio | Posibilidad de vinculación con la expansión del mercado de segunda mano y reventa |
país importador | Política (0–1) | Logística (0–1) | Índice de confianza |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 0.27 | 0.29 | 0.80 |
| porcelana | 0.36 | 0.33 | 0.69 |
| Indonesia | 0.30 | 0.31 | 0.77 |
| Bangladesh | 0.33 | 0.37 | 0.71 |
| India | 0.29 | 0.31 | 0,76 |
| Camboya | 0.35 | 0.34 | 0,72 |
| Italia | 0.22 | 0.25 | 0.84 |
Índice de confianza promedio ≈ 0,76 (bueno) Alta estabilidad en Vietnam e Indonesia
en comparación con los riesgos en China y Bangladesh .
industria | Grandes empresas | Artículos importados | característica |
|---|---|---|---|
| Venta minorista de moda | LF · Shinsegae Internacional · Musinsa | ropa terminada | Dependencia del fabricante de equipo original |
| Deportes y aire libre | Fila · K2 · Yak negro | ropa funcional | Centrado en productos indonesios y vietnamitas |
| marca SPA | Uniqlo Corea · Zara Corea | Productos OEM a granel | Precio bajo/gran cantidad |
| Distribución de artículos de lujo | Grandes almacenes Lotte y Hyundai | Importación de productos terminados | Proporción de importaciones directas procedentes de la UE |
| Para uso público y corporativo | Kolon Mobility · Hyosung TNC | Uniformes y ropa industrial | ingresos estables |
característica | Actualmente (tercer trimestre de 2025) | Comparado con el trimestre anterior (Δ%) | análisis |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +6,3% | ▲1.1 | Recuperación del consumo y aumento de las entregas a los fabricantes de equipos originales (OEM) |
| ΔPrecio | +2,0% | ▲0.5 | Impacto del aumento de los costos laborales |
| ΔParticipaciónPorPaís | +0,4% | ▲0.2 | Aumentar la participación de Vietnam e India |
| Índice de confianza | 0,76 | = | estabilidad de la cadena de suministro |
| Pronóstico (3M) | +6,8% | ▲ | Aumento previsto de los ingresos durante las temporadas de invierno y vacaciones. |
Resumen: Las importaciones HS62 muestran un sólido crecimiento (positivo) .
La estructura de los fabricantes de equipos originales (OEM) del sudeste asiático se está consolidando y, simultáneamente, se está produciendo una transición hacia el cumplimiento de los criterios ESG.
división | Sugerencia | Efecto esperado |
|---|---|---|
| 1 | Introducción de un sistema de certificación de fábricas de prendas de vestir ESG y un fondo cooperativo | Garantizar la confianza en el suministro de marcas globales |
| 2 | Apoyar la transición a la producción digital de los fabricantes de equipos originales (OEM) pequeños y medianos nacionales | Ampliando la base de relocalización |
| 3 | Creación de una plataforma de seguimiento de datos del país de origen | Garantizar la transparencia de la cadena de suministro |
| 4 | Incentivos arancelarios para la ropa hecha con materiales reciclados | Promoviendo la moda sostenible |
| 5 | Sistema de predicción de la demanda del consumidor basado en IA | Minimizar el riesgo de inventario |
Índice de Comercio de Importaciones HS 62 (Prendas de Vestir, No Tejidas a Punto) – 2025 T3
ΔImportaciones +6,3 % , ΔPrecios +2,0 % , Confianza 0,76 , Previsión (3M) +6,8 %
→ El crecimiento de las importaciones continúa, con especial atención a los fabricantes de equipos originales (OEM) de Vietnam e Indonesia .
La respuesta a los criterios ESG y la transición hacia materiales ecológicos son clave para la competitividad futura.
