разделение | Основное содержание | Подразумеваемое |
|---|---|---|
| мировая экономика | Снижение инфляции и восстановление потребительских настроений | Импорт одежды продолжает восстанавливаться |
| разрыв в стоимости рабочей силы | Преимущества по издержкам производства в Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке | Фиксированная структура импорта, ориентированная на OEM/ODM |
| Влияние обменного курса | Цены на импорт растут, когда вона ослабевает | Факторы, оказывающие давление на недорогие бренды |
| Правила ESG | Укрепление прав человека и экологических стандартов в цепочках поставок ЕС и США | Необходимы устойчивые материалы и прозрачность цепочки поставок. |
HS62 — это готовая одежда на основе ткани (тканого материала) , глобальная структура цепочки поставок которой четко разделена на производственные подразделения.
Корея фокусируется на дизайне и планировании, а производство сохраняет структуру OEM-производства Юго-Восточной Азии .
элемент | деталь |
|---|---|
| код ТН ВЭД | 62 (Предметы одежды, кроме трикотажных или вязаных крючком) |
| Основные подкатегории | 6203 (Мужские костюмы и рубашки), 6204 (Женская одежда), 6205 (Рубашки), 6210 (Водонепроницаемая одежда), 6217 (Аксессуары) |
| Объем импорта в 2024 году | Около 6,8 млрд долларов США (+7,2% в годовом исчислении) |
| промышленная структура | СПА/быстрая мода 55%, роскошь/премиум 30%, униформа/функциональность 15% |
| Основные источники спроса | Крупные дистрибьюторы/бренды одежды, магазины товаров повседневного спроса, интернет-магазины |
Импорт стабильно растёт благодаря возобновлению работы предприятий и расширению зарубежного производства после пандемии COVID-19
. Рост особенно заметен в секторах моды, досуга и производства униформы .
рейтинг | страна-импортер | удельный вес(%) | Особенности и риски |
|---|---|---|---|
| 1 | Вьетнам | 33,5 | Ориентированность на OEM-производство, стабильное качество и сроки поставок |
| 2 | Китай | 26.7 | Включает одежду и аксессуары средней и низкой ценовой категории. |
| 3 | Индонезия | 12.6 | спортивная одежда, униформа |
| 4 | Бангладеш | 9.3 | Массовое производство, высокая конкурентоспособность по цене |
| 5 | Индия | 5.8 | Хлопковые ткани и повседневная одежда премиум-класса |
| 6 | Камбоджа | 4.4 | Расширение доли OEM |
| 7 | Италия | 3.2 | Готовая продукция люксовых брендов |
| и т. д. | 4.5 | Турция, Испания, Таиланд и т. д. |
На долю пяти ведущих стран приходится 87,9% производства .
Система производственной базы, ориентированная на Юго-Восточную Азию, прочно устоялась, и перемещение производства из Китая во Вьетнам и Индонезию ускоряется.
нация | Доля импорта (%) | Δ Доля (предыдущий квартал) | характеристика |
|---|---|---|---|
| Вьетнам | 33,5 | ▲0.7 | Увеличение доли производителей оригинального оборудования высокого класса |
| Китай | 26.7 | ▼0.8 | Сокращение количества дешевых линий |
| Индонезия | 12.6 | ▲0.3 | Спортивная одежда и форма — это сила |
| Бангладеш | 9.3 | ▲0.2 | Масштабная стабилизация поставок |
| Индия | 5.8 | ▲0.2 | Хлопок/Премиум |
| Камбоджа | 4.4 | ▲0.1 | Активные новые инвестиции OEM |
| Италия | 3.2 | = | Стабильный импорт предметов роскоши |
| и т. д. | 4.5 | ▼0.7 | Снижение в Турции, Испании и т.д. |
Доля Китая снижается, а структура смещается к двухосной системе «Вьетнам + Индонезия» .
разделение | 3 квартал 2023 года | 3 квартал 2024 года | Увеличение/уменьшение (%) | характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Общая одежда | 232 кт | 248 кт | +6.9 | Ориентация на массовое производство OEM |
| Функциональная/спортивная одежда | 58 кт | 63 кт | +8.6 | Расширение OEM-производства с высокой добавленной стоимостью |
| Люкс/Премиум | 21 кт | 22 кт | +4.8 | Европейский импорт стабилизируется |
| Униформа/Промышленная | 14 кт | 15 кт | +7.1 | Рост государственного и частного спроса |
Общий объем импорта продолжает расти за счет увеличения объема производства оригинального оборудования , особенно ускорения перехода к продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь функциональной одежде .
Элемент | 2024 Q1 (долл. США/кг) | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | К/к Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Общая одежда | 27.4 | 28.1 | 28.5 | +1.4 |
| спортивная одежда | 39.2 | 40.1 | 41.3 | +3.0 |
| люксовые бренды | 212 | 218 | 222 | +1.8 |
| Униформа/Промышленная | 34,5 | 34.9 | 35.3 | +1.1 |
Постепенное увеличение цены за единицу товара из-за роста стоимости сырья (ткани, пуговиц, молний и т. д.) и рабочей силы.
ветвь | характеристика | Волатильность (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Подготовка новых продуктов, рост импорта | 0,62 |
| Q2 | Фокус на летних модных линиях | 0,74 |
| Q3 | Межсезонье, корректировка поставок OEM | 0,48 |
| 4 квартал | Увеличение доходов в зимний и праздничный сезоны | 0,70 |
элемент | деталь |
|---|---|
| тариф | Многие соглашения о свободной торговле не облагаются пошлинами (Вьетнам, Индонезия и т. д.) |
| Нетарифные | Укрепление стандартов сертификации происхождения и охраны окружающей среды, труда и управления (ESG) |
| Отечественная альтернатива | Рост числа отечественных OEM-брендов и брендов мелкосерийного производства |
| назначение | Расширение использования экологически чистых материалов (переработанного полиэстера и органического хлопка) и обеспечение прослеживаемости цепочки поставок. |
характеристика | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Влияние выбросов углерода | середина | Концентрированное использование энергии в процессах шитья и крашения |
| Риск ESG | награда | Проблемы с правами человека и трудовыми отношениями в некоторых странах-производителях |
| Чистый нулевой вклад | середина | Положительные перспективы для расширения использования переработанных материалов |
| круговая экономика | середина | Возможность связи с расширением рынка подержанных и перепродажных автомобилей |
страна-импортер | Политика (0–1) | Логистика (0–1) | Индекс доверия |
|---|---|---|---|
| Вьетнам | 0,27 | 0,29 | 0,80 |
| Китай | 0,36 | 0,33 | 0,69 |
| Индонезия | 0,30 | 0,31 | 0,77 |
| Бангладеш | 0,33 | 0,37 | 0,71 |
| Индия | 0,29 | 0,31 | 0,76 |
| Камбоджа | 0,35 | 0,34 | 0,72 |
| Италия | 0,22 | 0,25 | 0,84 |
Средний индекс доверия ≈ 0,76 (хорошо) Высокая стабильность во Вьетнаме и Индонезии
по сравнению с рисками в Китае и Бангладеш .
промышленность | Крупные компании | Импортные товары | характеристика |
|---|---|---|---|
| Розничная торговля модной одеждой | LF · Shinsegae International · Мусинса | готовая одежда | зависимость от OEM-производителя |
| Спорт и отдых на природе | Fila · K2 · Black Yak | функциональная одежда | Ориентирован на индонезийскую и вьетнамскую продукцию |
| СПА-бренд | Uniqlo Корея · Zara Корея | Оптовые поставки OEM-продукции | Низкая цена/большое количество |
| Дистрибуция предметов роскоши | Универмаги Lotte и Hyundai | Импорт готовой продукции | Доля прямого импорта из ЕС |
| Для общественного и корпоративного использования | Kolon Mobility · Hyosung TNC | Униформа и производственная одежда | стабильный доход |
характеристика | Текущее состояние (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +6,3% | ▲1.1 | Восстановление потребления и увеличение поставок OEM |
| ΔЦена | +2,0% | ▲0.5 | Влияние роста стоимости рабочей силы |
| ΔCountryShare | +0,4% | ▲0.2 | Увеличение доли Вьетнама и Индии |
| Индекс доверия | 0,76 | = | Стабильность цепочки поставок |
| Прогноз (3М) | +6,8% | ▲ | Ожидаемый рост доходов в зимний и праздничный периоды |
Резюме: Импорт HS62 демонстрирует устойчивый рост (положительный) .
Структура OEM-производителей Юго-Восточной Азии укрепляется, и одновременно происходит переход к соблюдению требований ESG.
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Внедрение системы сертификации швейных фабрик ESG и кооперативного фонда | Обеспечение доверия к поставкам мирового бренда |
| 2 | Поддержка перехода на цифровое производство отечественных малых и средних OEM-производителей | Расширение базы решоринга |
| 3 | Создание платформы отслеживания данных о стране происхождения | Обеспечение прозрачности цепочки поставок |
| 4 | Тарифные стимулы для одежды из переработанных материалов | Продвижение устойчивой моды |
| 5 | Система прогнозирования потребительского спроса на основе ИИ | Минимизировать риск потери запасов |
Индекс импорта товаров категории HS 62 (Одежда, кроме трикотажных и вязаных) – 3 квартал 2025 г.
ΔИмпорт +6,3% , ΔЦена +2,0% , Доверие 0,76 , Прогноз (3 месяца) +6,8%
→ Рост импорта продолжается, с акцентом на производителей оригинального оборудования из Вьетнама и Индонезии .
Реакция на требования ESG и переход на экологически чистые материалы являются ключом к будущей конкурентоспособности.
