一、宏观经济环境和贸易风险
分配 | 主要内容 | 影响 |
|---|---|---|
| 全球经济 | 通胀缓解，消费者信心回升 | 服装进口持续复苏 |
| 劳动力成本差距 | 东南亚和中南美洲的生产成本优势 | 以OEM/ODM为中心的固定进口结构 |
| 汇率影响 | 韩元贬值时，进口价格上涨。 | 影响低价品牌的因素 |
| ESG法规 | 加强欧盟和美国供应链中的人权和环境标准 | 我们需要可持续的材料和透明的供应链。 |
HS62是一种以面料（梭织面料）为基础的成衣，其全球供应链结构分工明确。
韩国侧重于设计和规划，而生产则采用东南亚OEM模式。
二、进口商品状况及特征分析
物品 | 细节 |
|---|---|
| HS编码 | 62（非针织或钩编的服装） |
| 主要子类别 | 6203（男士西装和衬衫）、6204（女士服装）、6205（衬衫）、6210（防水服装）、6217（配饰） |
| 2024年进口量 | 约68亿美元（同比增长7.2%） |
| 产业结构 | SPA/快时尚 55%，奢侈品/高端 30%，制服/功能性 15% |
| 主要需求来源 | 大型分销/服装品牌、家庭购物、网上商城 |
受新冠疫情影响，随着各国重新开放和海外生产扩大，进口额稳步增长。时尚、休闲和制服
行业的增长尤为明显。
三、主要进口国和供应链的特点
排行 | 进口国 | 比重（％） | 特点和风险 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南 | 33.5 | 专注于OEM，质量稳定，交货及时 |
| 2 | 中国 | 26.7 | 包括中低价位的服装和服装配饰 |
| 3 | 印度尼西亚 | 12.6 | 运动服、制服 |
| 4 | 孟加拉国 | 9.3 | 大规模生产，高成本竞争力 |
| 5 | 印度 | 5.8 | 棉质面料和高档休闲服饰 |
| 6 | 柬埔寨 | 4.4 | 扩大OEM市场份额 |
| 7 | 意大利 | 3.2 | 奢侈品牌成品 |
| ETC | 4.5 | 土耳其、西班牙、泰国等 |
前五大国家占全球产量的87.9%。
以东南亚为中心的生产基地体系已稳固形成，且生产重心正从中国向越南和印尼转移，这一趋势正在加速。
Ⅳ. 各国进口份额
国家 | 进口份额（%） | Δ 比例（上一季度） | 特征 |
|---|---|---|---|
| 越南 | 33.5 | ▲0.7 | 提高高端OEM厂商的比例 |
| 中国 | 26.7 | ▼0.8 | 减少低价产品线 |
| 印度尼西亚 | 12.6 | ▲0.3 | 运动服和制服很受欢迎 |
| 孟加拉国 | 9.3 | ▲0.2 | 大规模供应稳定 |
| 印度 | 5.8 | ▲0.2 | 棉/优质 |
| 柬埔寨 | 4.4 | ▲0.1 | 积极的新OEM投资 |
| 意大利 | 3.2 | = | 奢侈品进口稳定 |
| ETC | 4.5 | ▼0.7 | 土耳其、西班牙等地减少。 |
中国的份额正在下降，结构正在向“越南+印度尼西亚”的两轴体系转变。
五、进口量和供应稳定性
分配 | 2023年第三季度 | 2024年第三季度 | 增加/减少（%） | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 普通服装 | 232节 | 248节 | +6.9 | OEM 大规模生产重点 |
| 功能性/运动服装 | 58节 | 63节 | +8.6 | 高附加值OEM业务拓展 |
| 豪华/高级 | 21节 | 22节 | +4.8 | 欧洲进口趋于稳定 |
| 制服/工业 | 14节 | 15节 | +7.1 | 公共和私人需求增加 |
由于 OEM 产量增加，尤其是以功能性服装为中心的高附加值产品加速转型，整体进口量持续增长。
Ⅵ. 单价及价格趋势
物品 | 2024年第一季度（美元/公斤） | 2024年第二季度 | 2024年第三季度 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| 普通服装 | 27.4 | 28.1 | 28.5 | +1.4 |
| 运动服 | 39.2 | 40.1 | 41.3 | +3.0 |
| 奢侈品牌 | 212 | 218 | 222 | +1.8 |
| 制服/工业 | 34.5 | 34.9 | 35.3 | +1.1 |
由于原材料（布料、纽扣、拉链等）和劳动力成本上涨，单价逐渐上涨。
Ⅶ. 季节性模式
分支 | 特征 | 波动率（0-1） |
|---|---|---|
| Q1 | 新产品上市准备，进口激增 | 0.62 |
| Q2 | 专注于夏季时装系列 | 0.74 |
| 第三季度 | 淡季，OEM交付调整 | 0.48 |
| 第四季度 | 冬季和节假日期间收入增加 | 0.70 |
Ⅷ. 关税和非关税壁垒及替代产业
物品 | 细节 |
|---|---|
| 关税 | 许多自由贸易协定都是免征关税的（例如越南、印度尼西亚等）。 |
| 非关税 | 加强原产地认证以及环境、劳工和治理 (ESG) 标准 |
| 国内替代方案 | 国内OEM和小规模生产品牌的增长 |
| 任务 | 扩大环保材料（再生聚酯纤维和有机棉）的使用，并确保供应链可追溯性。 |
Ⅸ. ESG·净零相关性
特征 | 评估 | 分析 |
|---|---|---|
| 碳排放的影响 | 中间 | 缝纫和染色过程中的集中能源消耗 |
| 环境、社会及治理风险 | 奖 | 一些生产国的人权和劳工问题 |
| 净零贡献 | 中间 | 扩大再生材料的前景乐观 |
| 循环经济 | 中间 | 与二手车和转售市场扩张相关的可能性 |
Ⅹ. 各国特定风险指数
进口国 | 政策（0-1） | 物流（0-1） | 信任指数 |
|---|---|---|---|
| 越南 | 0.27 | 0.29 | 0.80 |
| 中国 | 0.36 | 0.33 | 0.69 |
| 印度尼西亚 | 0.30 | 0.31 | 0.77 |
| 孟加拉国 | 0.33 | 0.37 | 0.71 |
| 印度 | 0.29 | 0.31 | 0.76 |
| 柬埔寨 | 0.35 | 0.34 | 0.72 |
| 意大利 | 0.22 | 0.25 | 0.84 |
平均信任指数≈0.76 （良好）越南和印度尼西亚的稳定性
高于中国和孟加拉国的风险。
Ⅺ. 主要买家和行业联系
行业 | 大公司 | 进口商品 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 时尚零售 | LF · 新世界国际 · Musinsa | 成品服装 | 对原始设备制造商的依赖 |
| 运动与户外 | Fila · K2 · Black Yak | 功能性服装 | 专注于印尼和越南产品 |
| SPA品牌 | 优衣库韩国 · Zara韩国 | 批量OEM产品 | 价格低/数量大 |
| 奢侈品分销 | 乐天和现代百货公司 | 成品进口 | 从欧盟直接进口的比例 |
| 供公众和企业使用 | 科隆移动出行 · 晓星TNC | 制服和工业服装 | 稳定收入 |
Ⅻ. AI交易指数及3个月预测
特征 | 目前（2025年第三季度） | 与上一季度相比（Δ%） | 分析 |
|---|---|---|---|
| Δ进口 | +6.3% | ▲1.1 | 消费复苏和OEM交付量增加 |
| 价格变化 | +2.0% | ▲0.5 | 劳动力成本上升的影响 |
| Δ国家份额 | +0.4% | ▲0.2 | 增加越南和印度的份额 |
| 信任指数 | 0.76 | = | 供应链稳定性 |
| 预测（3个月） | +6.8% | ▲ | 预计冬季和节假日期间收入将有所增长 |
摘要： HS62进口呈现稳健增长（正增长）。
东南亚OEM产业结构日趋稳固，同时企业也在向ESG合规转型。
ⅩⅢ. 政策建议和系统改进路线图
分配 | 建议 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 1 | 引入ESG服装工厂认证体系和合作基金 | 确保全球品牌供应的信任 |
| 2 | 支持国内中小OEM厂商的数字化生产转型 | 扩大回流基地 |
| 3 | 构建原产国数据跟踪平台 | 确保供应链透明度 |
| 4 | 对再生材料服装的关税优惠 | 推广可持续时尚 |
| 5 | 基于人工智能的消费者需求预测系统 | 最大限度降低库存风险 |
ⅩⅣ. 总结论
HS 62（非针织或钩编服装）进口贸易指数 – 2025年第三季度：
进口额增长6.3%，价格上涨2.0%，信任度0.76，预测（3个月）增长6.8%
→进口持续增长，主要来自越南和印尼的OEM厂商。环境、社会和治理
（ESG）应对措施以及向环保材料的转型是未来竞争力的关键。
