phân công | Nội dung chính | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| nền kinh tế toàn cầu | Giảm lạm phát và phục hồi tâm lý người tiêu dùng | Nhập khẩu quần áo tiếp tục phục hồi |
| khoảng cách chi phí lao động | Lợi thế về chi phí sản xuất ở Đông Nam Á và Trung và Nam Mỹ | Cơ cấu nhập khẩu cố định tập trung vào OEM/ODM |
| Tác động của tỷ giá hối đoái | Giá nhập khẩu tăng khi đồng won yếu đi | Các yếu tố gây áp lực cho các thương hiệu giá rẻ |
| Quy định ESG | Tăng cường các tiêu chuẩn về nhân quyền và môi trường trong chuỗi cung ứng của EU và Hoa Kỳ | Cần có vật liệu bền vững và tính minh bạch của chuỗi cung ứng. |
HS62 là sản phẩm may mặc hoàn thiện dựa trên vải (vải dệt) , và cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu của sản phẩm này được phân chia rõ ràng theo từng bộ phận lao động.
Hàn Quốc tập trung vào thiết kế và lập kế hoạch, trong khi sản xuất vẫn duy trì cấu trúc OEM Đông Nam Á .
mục | chi tiết |
|---|---|
| Mã HS | 62 (Các mặt hàng may mặc, không dệt kim hoặc móc) |
| Các tiểu thể loại chính | 6203 (Bộ vest và áo sơ mi nam), 6204 (Quần áo nữ), 6205 (Áo sơ mi), 6210 (Quần áo chống thấm nước), 6217 (Phụ kiện) |
| Lượng nhập khẩu năm 2024 | Khoảng 6,8 tỷ đô la Mỹ (+7,2% so với cùng kỳ năm trước) |
| cơ cấu công nghiệp | SPA/thời trang nhanh 55%, sang trọng/cao cấp 30%, đồng phục/chức năng 15% |
| Các nguồn nhu cầu chính | Các thương hiệu phân phối/may mặc lớn, mua sắm tại nhà, trung tâm mua sắm trực tuyến |
Nhập khẩu đang tăng đều đặn nhờ việc mở cửa trở lại và mở rộng sản xuất ở nước ngoài sau đại dịch COVID-19
. Sự tăng trưởng đặc biệt rõ rệt trong các lĩnh vực thời trang, giải trí và đồng phục .
xếp hạng | nước nhập khẩu | trọng lượng riêng (%) | Tính năng và Rủi ro |
|---|---|---|---|
| 1 | Việt Nam | 33,5 | Tập trung vào OEM, chất lượng ổn định và thời gian giao hàng |
| 2 | Trung Quốc | 26,7 | Bao gồm quần áo và phụ kiện quần áo giá trung bình đến thấp |
| 3 | Indonesia | 12,6 | đồ thể thao, đồng phục |
| 4 | Bangladesh | 9.3 | Sản xuất hàng loạt, khả năng cạnh tranh về chi phí cao |
| 5 | Ấn Độ | 5.8 | Vải cotton và trang phục thường ngày cao cấp |
| 6 | Campuchia | 4.4 | Mở rộng thị phần OEM |
| 7 | Ý | 3.2 | Sản phẩm hoàn thiện thương hiệu cao cấp |
| vân vân | 4,5 | Türkiye, Tây Ban Nha, Thái Lan, v.v. |
Năm quốc gia hàng đầu chiếm 87,9% sản lượng .
Hệ thống cơ sở sản xuất tập trung vào Đông Nam Á đã được thiết lập vững chắc, và sự dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam và Indonesia đang diễn ra nhanh chóng.
Quốc gia | Tỷ lệ nhập khẩu (%) | Tỷ lệ Δ (quý trước) | đặc điểm |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | 33,5 | ▲0,7 | Tăng tỷ lệ OEM cao cấp |
| Trung Quốc | 26,7 | ▼0,8 | Giảm các dòng giá thấp |
| Indonesia | 12,6 | ▲0,3 | Đồ thể thao và đồng phục rất mạnh mẽ |
| Bangladesh | 9.3 | ▲0,2 | Ổn định nguồn cung quy mô lớn |
| Ấn Độ | 5.8 | ▲0,2 | Cotton/Cao cấp |
| Campuchia | 4.4 | ▲0,1 | Đầu tư OEM mới đang hoạt động |
| Ý | 3.2 | = | Nhập khẩu hàng xa xỉ ổn định |
| vân vân | 4,5 | ▼0,7 | Giảm ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, v.v. |
Thị phần của Trung Quốc đang giảm và cơ cấu đang chuyển dịch sang hệ thống hai trục 'Việt Nam + Indonesia' .
phân công | Quý 3 năm 2023 | Quý 3 năm 2024 | Tăng/giảm (%) | đặc điểm |
|---|---|---|---|---|
| Quần áo chung | 232 kt | 248 kt | +6,9 | Tập trung sản xuất hàng loạt OEM |
| Đồ chức năng/thể thao | 58 kt | 63 kt | +8,6 | Mở rộng OEM có giá trị gia tăng cao |
| Sang trọng/Cao cấp | 21 kt | 22 kt | +4,8 | Nhập khẩu của châu Âu ổn định |
| Đồng phục/Công nghiệp | 14 kt | 15 kt | +7,1 | Nhu cầu công và tư tăng cao |
Tổng khối lượng nhập khẩu tiếp tục tăng do khối lượng OEM tăng , đặc biệt là sự chuyển dịch nhanh sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao tập trung vào quần áo chức năng .
Mục | Quý 1 năm 2024 (USD/kg) | Quý 2 năm 2024 | Quý 3 năm 2024 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| Quần áo chung | 27,4 | 28.1 | 28,5 | +1,4 |
| đồ thể thao | 39,2 | 40,1 | 41,3 | +3.0 |
| các thương hiệu xa xỉ | 212 | 218 | 222 | +1,8 |
| Đồng phục/Công nghiệp | 34,5 | 34,9 | 35.3 | +1,1 |
Giá đơn vị tăng dần do chi phí nguyên vật liệu (vải, cúc, khóa kéo, v.v.) và nhân công tăng.
chi nhánh | đặc điểm | Độ biến động (0–1) |
|---|---|---|
| Câu hỏi 1 | Chuẩn bị sản phẩm mới, tăng đột biến nhập khẩu | 0,62 |
| Quý 2 | Tập trung vào dòng thời trang mùa hè | 0,74 |
| Quý 3 | Điều chỉnh giao hàng OEM ngoài mùa | 0,48 |
| Quý 4 | Tăng thu nhập trong mùa đông và mùa lễ | 0,70 |
mục | chi tiết |
|---|---|
| thuế quan | Nhiều hiệp định FTA được miễn thuế quan (Việt Nam, Indonesia, v.v.) |
| Phi thuế quan | Tăng cường chứng nhận xuất xứ và các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và quản trị (ESG) |
| Giải pháp thay thế trong nước | Sự phát triển của các thương hiệu OEM trong nước và sản xuất quy mô nhỏ |
| phân công | Mở rộng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường (polyester tái chế và bông hữu cơ) và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng. |
đặc điểm | sự đánh giá | Phân tích |
|---|---|---|
| Tác động của khí thải carbon | ở giữa | Sử dụng năng lượng tập trung trong quá trình may và nhuộm |
| Rủi ro ESG | phần thưởng | Các vấn đề về nhân quyền và lao động ở một số nước sản xuất |
| Đóng góp ròng bằng không | ở giữa | Triển vọng tích cực cho việc mở rộng vật liệu tái chế |
| nền kinh tế tuần hoàn | ở giữa | Khả năng liên kết với việc mở rộng thị trường xe đã qua sử dụng và xe bán lại |
nước nhập khẩu | Chính sách (0–1) | Hậu cần (0–1) | Chỉ số tin cậy |
|---|---|---|---|
| Việt Nam | 0,27 | 0,29 | 0,80 |
| Trung Quốc | 0,36 | 0,33 | 0,69 |
| Indonesia | 0,30 | 0,31 | 0,77 |
| Bangladesh | 0,33 | 0,37 | 0,71 |
| Ấn Độ | 0,29 | 0,31 | 0,76 |
| Campuchia | 0,35 | 0,34 | 0,72 |
| Ý | 0,22 | 0,25 | 0,84 |
Chỉ số tin cậy trung bình ≈ 0,76 (tốt) Tính ổn định cao ở Việt Nam và Indonesia
so với rủi ro ở Trung Quốc và Bangladesh .
ngành công nghiệp | Các công ty lớn | Các mặt hàng nhập khẩu | đặc điểm |
|---|---|---|---|
| Bán lẻ thời trang | LF · Shinsegae International · Musinsa | quần áo thành phẩm | Sự phụ thuộc vào OEM |
| Thể thao & Ngoài trời | Fila · K2 · Black Yak | quần áo chức năng | Tập trung vào các sản phẩm của Indonesia và Việt Nam |
| Thương hiệu SPA | Uniqlo Hàn Quốc · Zara Hàn Quốc | Sản phẩm OEM số lượng lớn | Giá thấp/số lượng lớn |
| Phân phối hàng xa xỉ | Cửa hàng bách hóa Lotte và Hyundai | Nhập khẩu thành phẩm | Tỷ lệ nhập khẩu trực tiếp từ EU |
| Dành cho mục đích sử dụng công cộng và doanh nghiệp | Kolon Mobility · Hyosung TNC | Đồng phục và quần áo công nghiệp | thu nhập ổn định |
đặc điểm | Hiện tại (Quý 3 năm 2025) | So với quý trước (Δ%) | Phân tích |
|---|---|---|---|
| ΔNhập khẩu | +6,3% | ▲1.1 | Phục hồi tiêu thụ và tăng cường giao hàng OEM |
| ΔGiá | +2,0% | ▲0,5 | Tác động của chi phí lao động tăng cao |
| ΔCountryShare | +0,4% | ▲0,2 | Tăng thị phần của Việt Nam và Ấn Độ |
| Chỉ số tin cậy | 0,76 | = | Sự ổn định của chuỗi cung ứng |
| Dự báo (3 tháng) | +6,8% | ▲ | Dự kiến thu nhập sẽ tăng vào mùa đông và mùa lễ |
Tóm tắt: Nhập khẩu HS62 đang cho thấy sự tăng trưởng vững chắc (tích cực) .
Cơ cấu OEM Đông Nam Á đang được củng cố và quá trình chuyển dịch sang tuân thủ ESG cũng đang diễn ra đồng thời.
phân công | Gợi ý | Hiệu quả mong đợi |
|---|---|---|
| 1 | Giới thiệu hệ thống chứng nhận nhà máy may ESG và quỹ hợp tác | Đảm bảo niềm tin vào nguồn cung cấp thương hiệu toàn cầu |
| 2 | Hỗ trợ quá trình chuyển đổi sản xuất số của các OEM vừa và nhỏ trong nước | Mở rộng cơ sở reshoring |
| 3 | Xây dựng nền tảng theo dõi dữ liệu quốc gia xuất xứ | Đảm bảo tính minh bạch của chuỗi cung ứng |
| 4 | Ưu đãi thuế quan cho quần áo làm từ vật liệu tái chế | Thúc đẩy thời trang bền vững |
| 5 | Hệ thống dự đoán nhu cầu tiêu dùng dựa trên AI | Giảm thiểu rủi ro hàng tồn kho |
Chỉ số thương mại nhập khẩu HS 62 (Hàng may mặc, không đan hoặc móc) – Quý 3 năm 2025
ΔNhập khẩu +6,3% , ΔGiá +2,0% , Niềm tin 0,76 , Dự báo (3 tháng) +6,8%
→ Tăng trưởng nhập khẩu tiếp tục, tập trung vào các OEM từ Việt Nam và Indonesia .
Phản ứng ESG và chuyển sang vật liệu thân thiện với môi trường là chìa khóa cho khả năng cạnh tranh trong tương lai.
