Les secteurs du transport maritime, de la logistique et de la construction navale connaissent une libéralisation accélérée des échanges de navires, de navigation et de pièces détachées grâce aux accords de libre-échange (ALE) , ainsi que des efforts en faveur de la neutralité carbone, de la conversion des carburants et de la restructuration du marché des achats . Les commandes mondiales de navires pour 2025-2026 devraient augmenter, principalement pour les navires propulsés au GNL et à l'ammoniac, et l'ALE UE-Émirats arabes unis-ASEAN favorise les échanges de technologies et de pièces détachées. Parallèlement, la réglementation de l'OMI sur la décarbonation à l'horizon 2050, ainsi que les exigences des accords CBAM, EEXI et CII, entraînent une hausse des coûts d'importation et d'exportation et des coûts d'exploitation.
Facteurs de risque | Perspectives 2025-2026 | Influence (1~5) | Implications |
|---|---|---|---|
| Conversion de carburant (neutralité carbone) | Accélérer le remplacement du GNL par l'ammoniac et le méthanol | 5 | La nécessité de garantir des technologies navales et de moteurs respectueuses de l'environnement |
| CBAM | Impact indirect sur les équipements de construction navale et l'acier | 4 | Acquisition de données LCA·MRV requise |
| coûts logistiques | Taxe d'allègement fiscal pour les fluctuations des taux de change et des tarifs de fret | 3 | Utilisation parallèle du système tarifaire contractuel et des dispositions de l'ALE |
| Pénurie de main-d'œuvre en Corée du Nord | Demande croissante de travailleurs hautement qualifiés | 3 | échanges de personnel avec les pays partenaires d'outre-mer |
| Risque lié à la chaîne d'approvisionnement | La dépendance aux matières premières et aux équipements reste élevée. | 4 | La nécessité de diversifier les composantes du RCEP et du CEPA |
L'utilisation des accords de libre-échange (ALE) dans les secteurs de la construction navale et de la logistique se concentre sur la réduction des droits de douane pour les navires et les équipements , l'accès aux marchés publics et la reconnaissance mutuelle des normes technologiques
. L'UE, les Émirats arabes unis et l'ASEAN renforcent leur coopération dans le domaine des pièces de navires et des technologies marines, et les permis d'acquisition maritime fondés sur les dispositions des ALE ainsi que l'ouverture réciproque des marchés publics produisent des effets concrets.
champ | applicabilité des ALE | Défis majeurs | Points de gestion |
|---|---|---|---|
| Équipement de construction navale (HS8901/8407) | Réduction des tarifs douaniers grâce au RCEP et au CEPA | Impact indirect de CBAM | Préparation à la certification MRV·carbone |
| Services d'expédition | Utilisation des dispositions d'ouverture du marché des services des accords de libre-échange | Restrictions sur le transport maritime | Utiliser activement les dispositions du RCEP |
| Équipements portuaires et logistiques (HS8479/7308) | Application de l'accord de partenariat économique global (CEPA) et de l'accord de libre-échange de l'UE (ALEUE) | différences en matière de certification de sécurité et de qualité | Certification parallèle ISO et EN |
| Ingénierie maritime | Extension des dispositions techniques et des marchés publics | limitations d'accès aux enchères locales | Utilisation du manuel d'approvisionnement du CEPA |
Bien que le commerce dans le secteur de la construction navale et de la logistique ne concerne qu'un petit nombre de produits à droits de douane élevés, les normes d'approvisionnement, la sécurité et les réglementations environnementales constituent des obstacles à l'entrée sur le marché.
Le recours aux accords de libre-échange peut réduire considérablement ces coûts grâce à la certification des approvisionnements et à la reconnaissance mutuelle des normes technologiques.
marché | Principaux articles | MFN (taux de base) | Lorsque l'ALE est appliqué | barrières non tarifaires | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Construction navale et équipements de construction navale | 2 à 5% | 0% | Normes CBAM·EN·normes de sécurité | Certification requise pour les équipements de réduction des émissions de carbone |
| Émirats arabes unis | Équipements portuaires/EPC | 5 à 10 % | Élimination progressive par le biais du CEPA | exigences locales en matière d'approvisionnement | Expansion des projets EPC et portuaires |
| ASEAN | Pièces de navires et équipements logistiques | 3 à 8 % | Utilisation cumulative du RCEP | Procédures de dédouanement/procédures standard | base de production/verre d'assemblage |
| USA | équipement de génie maritime | 0 à 4% | Tarifs avantageux dans le cadre de l'ALE | Achetez américain limité | coentreprises locales obligatoires |
Les normes IMO2050, CBAM et les normes d'approvisionnement ESG restructurent les exportations des secteurs de la construction navale et de la logistique.
L'UE et les Émirats arabes unis exigent notamment des entreprises de ces secteurs qu'elles soumettent des analyses de cycle de vie (ACV), des rapports sur leurs émissions de carbone et des rapports de gestion des risques ESG .
Système/Problème | exigences fondamentales | Influence (1~5) | réagir |
|---|---|---|---|
| IMO2050 | Atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 | 5 | Navires écologiques et application de carburants à faible teneur en carbone |
| EEXI·CII | Indice d'efficacité des navires obligatoire | 5 | Surveillance des données du moteur et des données opérationnelles |
| CBAM | Impact indirect sur les équipements et l'acier | 4 | Construction LCA·MRV |
| Achats ESG | normes environnementales, de travail et de sécurité | 4 | Certification ESG et conformité RE100 |
| économie circulaire | Règlementation sur le recyclage et la gestion des déchets des navires | 3 | Certification de chantier naval écologique et de recyclage |
Corée : Maintenir un leadership technologique axé sur le GNL, les navires à ammoniac et les chantiers navals numériques.
Émirats arabes unis et Arabie saoudite : Investissements accrus dans les ports, l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (EPC) et les installations offshore suite à l’accord de partenariat économique global (CEPA).
UE : Renforcement de la coopération en matière de technologies de construction navale et de décarbonation du transport maritime en réponse à la CBAM
ASEAN : Développement d'un pôle de production pour les navires et équipements de taille moyenne
Les États-Unis : Renforcement de la coopération en matière de transfert de technologies dans l'éolien offshore et la construction navale
Tendances intégrées des commandes mondiales (β), sentiment des actualités (α) et sentiment sectoriel (λ).
Les industries de la construction navale et de la logistique devraient afficher une tendance à la hausse progressive au quatrième trimestre 2025, tirée par l'augmentation des commandes et les effets du CEPA .
variable | Δ(%) ou exposant | analyse |
|---|---|---|
| ΔExporter_maintenant | +2,5 | Augmentation des exportations de navires à propulsion au GNL et à l'ammoniac |
| ΔImporter_maintenant | +1,4 | Augmentation des importations d'équipements et de pièces détachées |
| ΔPrix_maintenant | +0,6 | Reflétant les variations des tarifs de l'acier et du fret |
| ΔSignal_now | +0,034 | Des nouvelles positives et une amélioration du moral des commandes |
| Effet ΔFTA | +0,33 | Effets cumulatifs du CEPA et du RCEP |
| Prévisions_3M | +0,56 | prévision de hausse progressive sur 3 mois |
Formule (résumé) : Prévision_3M = 0,5·ΔSignal + 0,3·ΔEffetFTA + 0,2·ΔPrix
champ | Suggestion | Exécuteur | Effet attendu |
|---|---|---|---|
| Utilisation de l'ALE | Extension des dispositions relatives aux équipements de construction navale dans l'accord de partenariat économique global (CEPA) et l'accord de libre-échange de l'UE (ALEUE) | Siège du commerce et ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie | Réduire les coûts d'exportation et développer les marchés |
| Réponse de CBAM | Construction d'une plateforme technologique d'analyse du cycle de vie (ACV), de surveillance, de notification et de vérification (MRV) et de réduction des émissions de carbone | Ministère de l'Environnement et Ministère des Océans et de la Pêche | Garantir la durabilité des exportations de l'UE |
| ESG·IMO | Voie rapide pour la certification de l'efficacité des navires et des critères ESG | Ministère des Océans et de la Pêche et Association coréenne de la construction navale | Renforcer la compétitivité des commandes |
| coopération en matière de technologies marines | Création de fonds pour les technologies marines Corée-Émirats arabes unis et Corée-UE | KOTRA·Agence coréenne pour les PME et les startups | Clustering EPC·Construction navale |
| Logistique et ports | Expansion des projets de ports intelligents basés sur le RCEP | Ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports et Ministère des Océans et de la Pêche | Améliorer l'efficacité de la logistique des exportations et des importations |
Les accords de libre-échange contribuent à améliorer l’accessibilité des technologies et des marchés publics dans les secteurs de la construction navale et de la logistique et à réduire les coûts de réponse aux appels d’offres .
Prévisions_3M : +0,56 — La croissance des exportations se poursuit, tirée par les navires GNL et ammoniac.
Stratégies recommandées : ① Utilisation cumulative du CEPA et du RCEP ② Mise en place de systèmes de réponse CBAM et OMI ③ Développement des navires ESG et économes en énergie ④ Renforcement de la coopération portuaire et EPC.
