อุตสาหกรรมการขนส่ง โลจิสติกส์ และต่อเรือกำลังเผชิญ กับ การเปิดเสรีการค้าต่อเรือ การเดินเรือ และอะไหล่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)ควบคู่ไปกับ ความพยายาม ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน การเปลี่ยนเชื้อเพลิง และการปรับโครงสร้างตลาดการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าคำสั่งซื้อเรือทั่วโลกในช่วงปี 2568-2569 จะเพิ่มขึ้น โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เรือที่ใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และแอมโมเนีย ขณะที่ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอาเซียนกำลังขยายการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและอะไหล่ขณะเดียวกันกฎระเบียบการลดคาร์บอนของ IMO ปี 2593 ข้อกำหนด CBAM, EEXI และ CIIกำลังผลักดันให้ต้นทุนการนำเข้าและส่งออกรวมถึงต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง | แนวโน้มปี 2568-2569 | อิทธิพล (1~5) | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| การแปลงเชื้อเพลิง (ความเป็นกลางทางคาร์บอน) | เร่งรัดการทดแทน LNG ด้วยแอมโมเนียและเมทานอล | 5 | ความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีเรือและเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| ซีบีเอเอ็ม | ผลกระทบทางอ้อมต่ออุปกรณ์ต่อเรือและเหล็ก | 4 | จำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูล LCA·MRV |
| ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ | ภาษีบรรเทาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าระวาง | 3 | การใช้ระบบค่าโดยสารตามสัญญาและข้อกำหนด FTA ควบคู่กัน |
| ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเกาหลีเหนือ | ความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเพิ่มมากขึ้น | 3 | การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับประเทศคู่ค้าต่างประเทศ |
| ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน | การพึ่งพาวัตถุดิบและอุปกรณ์ยังคงอยู่ในระดับสูง | 4 | ความจำเป็นในการกระจายองค์ประกอบผ่าน RCEP และ CEPA |
การใช้ประโยชน์จาก FTA ในอุตสาหกรรมต่อเรือและโลจิสติกส์มุ่งเน้นไปที่การลดภาษีสำหรับเรือและอุปกรณ์การเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างและการยอมรับมาตรฐานเทคโนโลยีร่วมกัน สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอาเซียนกำลังขยายความร่วมมือด้านชิ้นส่วนเรือและเทคโนโลยีทางทะเล และใบอนุญาตตามบทบัญญัติ FTA สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างทางทะเลและการเปิดเสรีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร่วมกันกำลังส่งผลในทางปฏิบัติ
สนาม | ความบังคับใช้ FTA | ความท้าทายที่สำคัญ | จุดการจัดการ |
|---|---|---|---|
| อุปกรณ์ต่อเรือ (HS8901/8407) | การลดภาษีศุลกากรผ่าน RCEP และ CEPA | ผลกระทบทางอ้อมของ CBAM | การเตรียมการรับรอง MRV·Carbon |
| บริการจัดส่ง | การใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดการเปิดตลาดบริการ FTA | ข้อจำกัดในการขนส่งไปต่างประเทศ | ใช้บทบัญญัติภายใน RCEP อย่างแข็งขัน |
| อุปกรณ์ท่าเรือและโลจิสติกส์ (HS8479/7308) | การใช้ CEPA และ EUFTA | ความแตกต่างด้านการรับรองความปลอดภัยและคุณภาพ | การรับรองมาตรฐาน ISO และ EN แบบคู่ขนาน |
| วิศวกรรมทางทะเล | การขยายขอบเขตข้อกำหนดทางเทคนิคและการจัดซื้อจัดจ้าง | ข้อจำกัดการเข้าถึงการประมูลในพื้นที่ | การใช้คู่มือจัดซื้อจัดจ้างของ CEPA |
แม้ว่าการค้าการต่อเรือและโลจิสติกส์จะเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีอัตราภาษีศุลกากรสูงเพียงไม่กี่รายการ แต่มาตรฐานการจัดซื้อ กฎระเบียบด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
การใช้ FTA สามารถลดต้นทุนการเข้าซื้อได้อย่างมาก ผ่านการรับรองการจัดซื้อและการยอมรับมาตรฐานเทคโนโลยีร่วมกัน
ตลาด | รายการหลัก | MFN (อัตราพื้นฐาน) | เมื่อนำ FTA มาใช้ | อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร | ความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป | การต่อเรือและอุปกรณ์ต่อเรือ | 2~5% | 0% | มาตรฐาน CBAM·EN·มาตรฐานความปลอดภัย | ต้องมีใบรับรองอุปกรณ์ลดคาร์บอน |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อุปกรณ์พอร์ต/EPC | 5~10% | การยกเลิกผ่าน CEPA | ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่น | การขยายโครงการ EPC และโครงการท่าเรือ |
| อาเซียน | ชิ้นส่วนเรือและอุปกรณ์โลจิสติกส์ | 3~8% | การใช้ประโยชน์สะสมของ RCEP | พิธีการศุลกากร/ขั้นตอนมาตรฐาน | ฐานการผลิต/ประกอบกระจก |
| สหรัฐอเมริกา | อุปกรณ์วิศวกรรมทางทะเล | 0~4% | อัตราต่ำภายใน FTA | ซื้ออเมริกา จำกัด | การร่วมทุนในท้องถิ่นที่บังคับ |
มาตรฐานการจัดซื้อ IMO2050, CBAM และ ESG กำลังปรับโครงสร้างโครงสร้างการส่งออกของอุตสาหกรรมต่อเรือและโลจิสติกส์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพยุโรปและสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ กำหนดให้บริษัทต่อเรือและโลจิสติกส์ต้องส่งรายงาน LCA การปล่อยคาร์บอน และการจัดการความเสี่ยง ESG
ระบบ/ปัญหา | ข้อกำหนดหลัก | อิทธิพล (1~5) | ตอบสนอง |
|---|---|---|---|
| IMO2050 | บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 | 5 | เรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ |
| อีอีเอ็กซ์ไอซีไอไอ | ดัชนีประสิทธิภาพเรือบังคับ | 5 | การตรวจสอบเครื่องยนต์และข้อมูลการดำเนินงาน |
| ซีบีเอเอ็ม | ผลกระทบทางอ้อมต่ออุปกรณ์และเหล็ก | 4 | การก่อสร้าง LCA·MRV |
| การจัดซื้อจัดจ้างด้าน ESG | มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และความปลอดภัย | 4 | การรับรอง ESG และการปฏิบัติตาม RE100 |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | ข้อบังคับเกี่ยวกับการรีไซเคิลและขยะเรือ | 3 | ได้รับการรับรองมาตรฐานอู่ต่อเรือสีเขียวและการรีไซเคิล |
เกาหลี:รักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโดยเน้นที่ LNG เรือที่ใช้พลังงานแอมโมเนีย และอู่ต่อเรือดิจิทัล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย:ขยายการลงทุนในท่าเรือ EPC และโรงงานนอกชายฝั่งตาม CEPA
สหภาพยุโรป:ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการต่อเรือและการลดคาร์บอนในการขนส่งเพื่อตอบสนองต่อ CBAM
อาเซียน:พัฒนาศูนย์กลางการผลิตเรือและอุปกรณ์ขนาดกลาง
สหรัฐอเมริกา:เสริมสร้างความร่วมมือด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีพลังงานลมนอกชายฝั่งและการต่อเรือ
แนวโน้มคำสั่งซื้อทั่วโลกแบบบูรณาการ (β) ความเชื่อมั่นด้านข่าวสาร (α) และความเชื่อมั่นของภาคส่วน (λ) คาดว่า
อุตสาหกรรมต่อเรือและโลจิสติกส์จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบของ CEPA
ตัวแปร | Δ(%) หรือเลขชี้กำลัง | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +2.5 | เพิ่มการส่งออกเรือขับเคลื่อนด้วย LNG และแอมโมเนีย |
| ΔImport_now | +1.4 | เพิ่มการนำเข้าอุปกรณ์และส่วนประกอบ |
| ΔPrice_now | +0.6 | สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าเหล็กและค่าระวางขนส่ง |
| ΔSignal_now | +0.034 | ข่าวดีและความรู้สึกในการสั่งซื้อที่ดีขึ้น |
| ΔFTAEffect | +0.33 | ผลกระทบสะสมของ CEPA และ RCEP |
| พยากรณ์_3 เดือน | +0.56 | พยากรณ์การเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป 3 เดือน |
สูตร (สรุป): Forecast_3M = 0.5·ΔSignal + 0.3·ΔFTAEffect + 0.2·ΔPrice
สนาม | คำแนะนำ | ผู้ดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| การใช้ประโยชน์จาก FTA | การขยายข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อเรือใน CEPA และ EUFTA | สำนักงานใหญ่การค้าและกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน | ลดต้นทุนการส่งออกและขยายตลาด |
| การตอบสนองของ CBAM | การสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยี LCA, MRV และการลดคาร์บอน | กระทรวงสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาสมุทรและประมง | การสร้างหลักประกันความยั่งยืนในการส่งออกของสหภาพยุโรป |
| ESG·ความคิดเห็นของฉัน | เส้นทางด่วนสำหรับการรับรองประสิทธิภาพเรือและ ESG | กระทรวงมหาสมุทรและการประมงและสมาคมต่อเรือเกาหลี | การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของคำสั่งซื้อ |
| ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางทะเล | การจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีทางทะเลเกาหลี-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเกาหลี-สหภาพยุโรป | KOTRA·เอเจนซี่ SMEs และ Startups ของเกาหลี | EPC·คลัสเตอร์การต่อเรือ |
| โลจิสติกส์และท่าเรือ | การขยายโครงการท่าเรืออัจฉริยะตาม RCEP | กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง และกระทรวงมหาสมุทรและการประมง | การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์การส่งออกและนำเข้า |
FTA มีส่วนช่วยใน การปรับปรุงเทคโนโลยีและการเข้าถึงการจัดซื้อในอุตสาหกรรมต่อเรือและโลจิสติกส์ และลดต้นทุนการตอบสนอง CBAM
Forecast_3M: +0.56 — การส่งออกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนำโดยเรือขนส่ง LNG และแอมโมเนีย
กลยุทธ์ที่แนะนำ: ① การใช้ CEPA และ RCEP ร่วมกัน ② การจัดตั้งระบบตอบสนอง CBAM และ IMO ③ การขยายเรือ ESG และเรือที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ④ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือและ EPC
