division | Contenu principal | Base et source |
|---|---|---|
| marché automobile mondial | La demande de véhicules électriques (VE) est en hausse, mais un certain ralentissement se produit en raison des taux d'intérêt élevés. | Bloomberg 2025.9 |
| structure du marché coréen | 2,4 millions de véhicules importés immatriculés (15 % du total) | Statistiques d'immatriculation des véhicules du ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports |
| réglementation commerciale | Impact de l'IRA (loi américaine sur la réduction de l'inflation) et du CBAM de l'UE | Reuters 2025.8 |
| Impact de l'ALE | Droits de douane de 0 % sur les automobiles de l'UE et des États-Unis, de 3 à 8 % pour les pays non signataires d'un accord de libre-échange. | Données d'annonce des accords de libre-échange du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie |
La part croissante des véhicules électriques et hybrides et l'augmentation des importations inverses de composants de batteries modifient rapidement la structure des importations HS87.
article | Détails | Source de données |
|---|---|---|
| Code SH | 87 (Véhicules autres que les trains ou les tramways) | UN Comtrade |
| Principaux éléments détaillés | 8703 (voitures particulières), 8704 (camions), 8708 (pièces et accessoires) | Statistiques commerciales des services douaniers |
| volume des importations de 2024 | Environ 44,3 milliards de dollars (6,5 % du total des importations) | Statistiques commerciales de KCS |
| Taux de croissance annuel moyen (2020-2024) | +4,2% | Données OEC |
| Facteurs clés de croissance | Les importations de voitures haut de gamme sont en hausse, et les pièces détachées pour véhicules électriques et batteries sont de nouveau importées sur le marché. |
Le groupe de produits HS87 est composé de véhicules finis et de pièces détachées , et est directement affecté par la transition vers les véhicules électriques et l'évolution des chaînes d'approvisionnement mondiales.
classement | pays importateur | Densité relative (%) | Caractéristiques et risques |
|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 32 | Spécialisé dans les marques haut de gamme (BMW, Mercedes-Benz, Audi) |
| 2 | USA | 21 | Priorité aux véhicules électriques et aux SUV |
| 3 | Japon | 17 | Voitures hybrides et compactes |
| 4 | Mexique | 9 | Importation inversée depuis les sites de production de Hyundai et Kia |
| 5 | Chine | 8 | Pièces pour véhicules électriques et câbles de batterie |
Les cinq principaux pays représentent 87 % du total des importations, la tendance aux importations de véhicules haut de gamme et électrifiés, particulièrement tirée par l'Allemagne, les États-Unis et le Japon, se maintenant.
division | 3e trimestre 2023 | 3e trimestre 2024 | Augmentation/diminution (%) | note |
|---|---|---|---|---|
| voiture particulière (grande) | 256 000 | 267 000 | +4,3 | Augmentation des primes et de la part de marché des véhicules électriques |
| Pièces (millions) | 441 | 462 | +4,8 | Modules, capteurs et composants électriques |
| véhicule utilitaire (grand) | 14 800 | 15 300 | +3,4 | Pour la construction et la logistique |
| Total (USD) | 10,82 milliards | 11,41 milliards | +5,5 | croissance stable |
Les importations de véhicules finis sont stables, tandis que les importations de pièces détachées augmentent à un rythme accéléré en raison de l'électrification (augmentation des composants électroniques) .
article | 1er trimestre 2024 | Q2 | T3 | Par rapport au trimestre précédent (%) |
|---|---|---|---|---|
| Prix moyen d'importation d'une voiture particulière (USD/véhicule) | 47 200 | 49 100 | 50 400 | +2,6 |
| Véhicules électriques (USD/véhicule) | 56 800 | 59 700 | 61 200 | +2,5 |
| Pièces (USD/kg) | 13,5 | 13.9 | 14.4 | +3,6 |
Le prix moyen des importations est à la hausse en raison de la part croissante des véhicules de luxe en provenance d'Europe et des États-Unis.
bifurquer | caractéristiques | Indice de volatilité des importations (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Commande de lancement de nouvelle voiture | 0,52 |
| Q2 | Importations concentrées de voitures européennes | 0,70 |
| T3 | pic des importations de pièces pour véhicules électriques | 0,77 |
| Q4 | Période d'ajustement des importations de véhicules de fin d'année | 0,58 |
La tendance à la concentration entre le deuxième et le troisième trimestre est claire, avec une accélération des importations de véhicules électriques et de pièces détachées en particulier durant l'été.
article | détail |
|---|---|
| taux tarifaire | 0 % en provenance de l'UE et des États-Unis, 3 à 8 % en provenance de pays non signataires d'un accord de libre-échange. |
| Non tarifaire | Réglementation environnementale, CBAM et exigences de déduction fiscale IRA |
| industries alternatives nationales | Le taux de production nationale de véhicules électriques est de 71 %, et le taux de production nationale de pièces détachées est de 88 %. |
| tâches futures | Mise en place d'une économie circulaire et d'un système de recyclage pour les batteries et les composants électriques. |
Ce sont les certifications relatives aux chaînes d'approvisionnement en carbone et en batteries, plutôt que les réglementations, qui influencent les vitesses d'importation.
caractéristiques | évaluation | analyse |
|---|---|---|
| impact des émissions de carbone | prix | Étapes de la production et du transport automobile |
| Contribution nette zéro | Moyen à élevé | Prolifération des VE/VHE |
| Risque ESG | milieu | chaîne d'approvisionnement en matières premières pour batteries |
L'augmentation de la proportion de véhicules électriques et écologiques a un effet positif sur la transition ESG.
pays importateur | Risque lié aux politiques et à la réglementation (0–1) | Risque logistique (0–1) | Indice de confiance |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 0,28 | 0,27 | 0,79 |
| USA | 0,24 | 0,31 | 0,80 |
| Japon | 0,29 | 0,28 | 0,76 |
| Mexique | 0,33 | 0,36 | 0,70 |
| Chine | 0,44 | 0,42 | 0,61 |
Indice de confiance moyen = 0,73 (Bon) – Stabilité de l’offre relativement élevée grâce à une structure d’approvisionnement centrée sur les principaux pays signataires d’accords de libre-échange.
industrie | Grandes entreprises | Articles importés | note |
|---|---|---|---|
| Distribution de voitures importées | BMW Corée, Benz Corée, Audi Volkswagen | véhicule fini | Concentrez-vous sur les produits haut de gamme à prix élevé |
| Production automobile nationale | Hyundai, Kia et KG Mobility | Réimportation de pièces provenant d'usines étrangères | Liaison mondiale des usines |
| Composants électriques et batteries | LG Energy Solutions, Samsung SDI et Hyundai Mobis | Capteurs, moteurs et câblage | composants essentiels des véhicules électriques |
| marché secondaire | Bosch, ZF, Delphi | Pièces et accessoires | Développer le marché des services |
caractéristiques | Actuellement (3e trimestre 2025) | Par rapport au trimestre précédent (Δ%) | analyse |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +2,9% | ▲ 1.0 | Augmentation de l'intérêt pour les véhicules électriques et les composants |
| ΔPrix | +2,4% | ▲ 0,7 | Part croissante du thé de qualité supérieure |
| ΔPart de pays | +0,5% | ▲ 0,3 | Présence accrue de l'UE et des États-Unis |
| Indice de confiance | 0,73 | = | Bien |
| Prévisions (3M) | +3,6% | ▲ | Augmentation des arrivées de voitures neuves et de pièces détachées en fin d'année |
Résumé : Les importations relevant du code SH87 affichent une tendance à la hausse modérée (positive à neutre). Les importations de pièces détachées pour véhicules électriques et de véhicules haut de gamme continuent de progresser, et la part du pays se restructure en fonction de l’environnement des accords de libre-échange internationaux (ALE) et des accords de libre-échange (ALE).
division | Suggestion | Effet attendu |
|---|---|---|
| 1 | Introduction d'un système de certification d'économie circulaire pour les batteries et les composants électriques | ESG · Réponse CBAM |
| 2 | Création d'un organe consultatif conjoint sur l'expansion des accords de libre-échange et les crédits d'impôt pour les comptes de retraite individuels (IRA) | stabilité des prix et de l'offre |
| 3 | Lancement d'un programme national d'exportation inversée de pièces pour véhicules électriques | Amélioration de la structure des importations inverses |
| 4 | Gestion des prévisions d'importations basée sur un indice commercial basé sur l'IA | Efficacité des achats |
| 5 | Compte tenu de l'application limitée de la politique de subvention des véhicules écologiques aux véhicules importés | Maintenir l'équilibre du marché |
Indice des importations HS87 (Véhicules et pièces détachées) – 3e trimestre 2025 :
Variation des importations : +2,9 %, Variation des prix : +2,4 %, Indice de confiance : 0,73, Prévisions : +3,6 %
→ Perspectives : Croissance modérée (positive à neutre).
Le marché évolue vers une structure axée sur les véhicules électriques et leurs composants, et la croissance des importations devrait se poursuivre au cours des trois prochains mois. Le recours aux accords de libre-échange (ALE) et la gestion des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de la chaîne d’approvisionnement constituent des axes stratégiques clés.
