قسم | المحتويات الرئيسية | الأساس والمصدر |
|---|---|---|
| سوق السيارات العالمية | يتزايد الطلب على المركبات الكهربائية، لكن هناك بعض التباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. | بلومبرج 2025.9 |
| هيكل السوق الكوري | 2.4 مليون مركبة مستوردة مسجلة (15% من الإجمالي) | إحصاءات تسجيل المركبات التابعة لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل |
| اللوائح التجارية | تأثير قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) وسياسة الحد من التضخم في الاتحاد الأوروبي | رويترز 2025.8 |
| تأثير اتفاقية التجارة الحرة | 0% رسوم جمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، و3-8% للدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة | بيانات إعلان وزارة التجارة والصناعة والطاقة عن اتفاقية التجارة الحرة |
إن الحصة المتزايدة من المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة وزيادة الواردات العكسية لمكونات البطاريات تعمل على تغيير هيكل استيراد HS87 بسرعة.
غرض | تفاصيل | مصدر البيانات |
|---|---|---|
| رمز النظام المنسق | 87 (مركبات غير السكك الحديدية أو الترام) | قاعدة بيانات الأمم المتحدة لتجارة السلع الأساسية |
| العناصر التفصيلية الرئيسية | 8703 (سيارات ركاب)، 8704 (شاحنات)، 8708 (قطع غيار وملحقات) | إحصاءات التجارة لخدمة الجمارك |
| حجم الواردات لعام 2024 | حوالي 44.3 مليار دولار أمريكي (6.5% من إجمالي الواردات) | إحصاءات التجارة KCS |
| متوسط معدل النمو السنوي (20-24) | +4.2% | بيانات منظمة التعاون الاقتصادي |
| عوامل النمو الرئيسية | وتشهد واردات السيارات الفاخرة ارتفاعًا، كما يتم إعادة استيراد أجزاء السيارات الكهربائية والبطاريات إلى السوق. |
تعتبر مجموعة منتجات HS87 عبارة عن مجموعة مركبة من المركبات النهائية والأجزاء ، وتتأثر بشكل مباشر بالتحول إلى المركبات الكهربائية والتحول في سلاسل التوريد العالمية.
تصنيف | البلد المستورد | الوزن النوعي (%) | المميزات والمخاطر |
|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 32 | التركيز على العلامات التجارية المتميزة (بي إم دبليو، بنز، أودي) |
| 2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 21 | التركيز على المركبات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي |
| 3 | اليابان | 17 | السيارات الهجينة والمدمجة |
| 4 | المكسيك | 9 | الاستيراد العكسي من قواعد إنتاج هيونداي وكيا |
| 5 | الصين | 8 | أجزاء السيارات الكهربائية وكابلات البطاريات |
وتمثل الدول الخمس الأولى 87% من إجمالي الواردات، مع استمرار نمط استيراد المركبات الفاخرة والكهربائية، وخاصة من جانب ألمانيا والولايات المتحدة واليابان .
قسم | الربع الثالث من عام 2023 | الربع الثالث من عام 2024 | الزيادة/النقصان (%) | ملحوظة |
|---|---|---|---|---|
| سيارة ركاب (كبيرة) | 256,000 | 267,000 | +4.3 | زيادة في حصة السيارات الفاخرة والكهربائية |
| أجزاء (مليون) | 441 | 462 | +4.8 | الوحدات، وأجهزة الاستشعار، والمكونات الكهربائية |
| مركبة تجارية (كبيرة) | 14,800 | 15,300 | +3.4 | للبناء والخدمات اللوجستية |
| الإجمالي (بالدولار الأمريكي) | 10.82 مليار | 11.41 مليار | +5.5 | نمو مستقر |
تظل واردات المركبات الجاهزة ثابتة، في حين تنمو واردات الأجزاء بمعدل متسارع بسبب الكهرباء (زيادة المكونات الإلكترونية) .
غرض | الربع الأول من عام 2024 | الربع الثاني | الربع الثالث | مقارنة بالربع السابق (%) |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر استيراد سيارات الركاب (دولار أمريكي/مركبة) | 47,200 | 49,100 | 50,400 | +2.6 |
| السيارات الكهربائية (دولار أمريكي/مركبة) | 56,800 | 59,700 | 61,200 | +2.5 |
| الأجزاء (دولار أمريكي/كجم) | 13.5 | 13.9 | 14.4 | +3.6 |
يشهد متوسط سعر الاستيراد ارتفاعًا بسبب تزايد نسبة السيارات الفاخرة من أوروبا والولايات المتحدة.
فرع | سمة مميزة | مؤشر تقلب الواردات (0-1) |
|---|---|---|
| س1 | طلب إطلاق سيارة جديدة | 0.52 |
| الربع الثاني | الواردات المركزة من السيارات الأوروبية | 0.70 |
| الربع الثالث | بلغت واردات أجزاء السيارات الكهربائية ذروتها | 0.77 |
| الربع الرابع | فترة تعديل السيارات المستوردة في نهاية العام | 0.58 |
ويبدو نمط التركيز في الربع الثاني والثالث واضحا، مع تسارع واردات المركبات الكهربائية وأجزائها على وجه الخصوص في الصيف.
غرض | التفاصيل |
|---|---|
| معدل التعريفة الجمركية | 0% من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، و3-8% من الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة |
| غير جمركي | اللوائح البيئية، وCBAM، ومتطلبات خصم الضرائب في حساب التقاعد الفردي |
| الصناعات البديلة المحلية | يبلغ معدل الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية 71%، ويبلغ معدل الإنتاج المحلي للأجزاء 88%. |
| المهام المستقبلية | إنشاء اقتصاد دائري ونظام إعادة تدوير للبطاريات والمكونات الكهربائية. |
تؤثر شهادات سلسلة توريد الكربون والبطاريات، وليس اللوائح، على سرعة الاستيراد.
سمة مميزة | تقييم | تحليل |
|---|---|---|
| تأثير انبعاثات الكربون | جائزة | مراحل إنتاج السيارات والنقل |
| مساهمة صافي الصفر | متوسطة إلى عالية | انتشار EV/HEV |
| مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية | وسط | سلسلة توريد المواد الخام للبطاريات |
إن الزيادة في نسبة المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة لها تأثير إيجابي على التحول إلى ESG.
البلد المستورد | مخاطر السياسة/التنظيم (0-1) | مخاطر الخدمات اللوجستية (0-1) | مؤشر الثقة |
|---|---|---|---|
| ألمانيا | 0.28 | 0.27 | 0.79 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0.24 | 0.31 | 0.80 |
| اليابان | 0.29 | 0.28 | 0.76 |
| المكسيك | 0.33 | 0.36 | 0.70 |
| الصين | 0.44 | 0.42 | 0.61 |
متوسط مؤشر الثقة = 0.73 (جيد) - استقرار نسبي في العرض بسبب هيكل العرض الذي يركز على بلدان اتفاقية التجارة الحرة الرئيسية.
صناعة | الشركات الكبرى | العناصر المستوردة | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| توزيع السيارات المستوردة | بي إم دبليو كوريا، بنز كوريا، أودي فولكس فاجن | مركبة جاهزة | التركيز على الأقساط المرتفعة الثمن |
| تصنيع السيارات المحلية | هيونداي وكيا وKG Mobility | إعادة استيراد الأجزاء من المصانع الخارجية | ربط المصنع العالمي |
| المكونات الكهربائية والبطاريات | حلول الطاقة LG، وSamsung SDI، وHyundai Mobis | أجهزة الاستشعار والمحركات والأسلاك | المكونات الأساسية للسيارات الكهربائية |
| ما بعد البيع | بوش، ZF، دلفي | قطع غيار واكسسوارات | توسيع سوق الخدمات |
سمة مميزة | حاليًا (الربع الثالث من عام 2025) | مقارنة بالربع السابق (Δ%) | تحليل |
|---|---|---|---|
| Δاستيراد | +2.9% | ▲ 1.0 | زيادة التركيز على EV والمكونات |
| Δالسعر | +2.4% | ▲ 0.7 | ارتفاع حصة الشاي الممتاز |
| ΔCountryShare | +0.5% | ▲ 0.3 | زيادة حضور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة |
| مؤشر الثقة | 0.73 | = | جيد |
| التوقعات (3 أشهر) | +3.6% | ▲ | زيادة في وصول السيارات الجديدة وقطع الغيار في نهاية العام |
ملخص: تشهد واردات HS87 اتجاهًا تصاعديًا معتدلًا (إيجابي - محايد). وتستمر واردات قطع غيار السيارات الكهربائية والسيارات الفاخرة في النمو، ويجري إعادة تنظيم حصة البلاد وفقًا لبيئة IRA واتفاقية التجارة الحرة.
قسم | اقتراح | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| 1 | إدخال نظام شهادة الاقتصاد الدائري للبطاريات والمكونات الكهربائية | استجابة ESG · CBAM |
| 2 | إنشاء هيئة استشارية مشتركة بشأن توسيع اتفاقية التجارة الحرة والائتمانات الضريبية لحسابات التقاعد الفردية | استقرار الأسعار والعرض |
| 3 | إطلاق برنامج التصدير العكسي لأجزاء السيارات الكهربائية المحلية | تحسين هيكل الاستيراد العكسي |
| 4 | إدارة توقعات الاستيراد استنادًا إلى مؤشر التجارة بالذكاء الاصطناعي | كفاءة المشتريات |
| 5 | مع الأخذ في الاعتبار التطبيق المحدود لسياسة دعم المركبات الصديقة للبيئة على المركبات المستوردة | الحفاظ على توازن السوق |
مؤشر تجارة الواردات HS87 (المركبات وقطع الغيار) - الربع الثالث من عام 2025:
ΔImport +2.9%، ΔPrice +2.4%، Trust 0.73، Forecast +3.6%
→ التوقعات: ارتفاع معتدل (إيجابي-محايد).
ينتقل السوق إلى هيكل يركز على المركبات الكهربائية وقطع الغيار، ومن المتوقع أن يستمر نمو الواردات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ويُعتبر استخدام اتفاقية التجارة الحرة (FTA) وإدارة سلسلة التوريد ESG محورين رئيسيين للسياسة.
