分配 | 主要内容 | 依据和来源 |
|---|---|---|
| 全球汽车市场 | 电动汽车（EV）需求正在增长，但由于高利率，增长速度有所放缓。 | 彭博社 2025.9 |
| 韩国市场结构 | 已登记的进口车辆240万辆（占总数的15%） | 国土交通省车辆登记统计数据 |
| 贸易法规 | 美国《通货膨胀抑制法案》(IRA)和欧盟《共同资产负债表法案》(CBAM)的影响 | 路透社 2025.8 |
| 自由贸易协定的影响 | 欧盟和美国汽车关税为0%，非自由贸易协定国家的汽车关税为3-8%。 | 贸易、工业和能源部自贸协定公告数据 |
电动汽车和混合动力汽车份额的不断增长以及电池组件逆向进口的增加，正在迅速改变HS87进口结构。
物品 | 细节 | 数据来源 |
|---|---|---|
| HS编码 | 87（铁路或有轨电车以外的车辆） | 联合国商品贸易统计手册 |
| 主要详细项目 | 8703（乘用车）、8704（卡车）、8708（零部件及配件） | 海关贸易统计 |
| 2024年进口量 | 约443亿美元（占进口总额的6.5%） | KCS贸易统计数据 |
| 平均年增长率（2020-2024 年） | +4.2% | OEC数据 |
| 关键增长因素 | 高端汽车进口量正在上升，电动汽车和电池零部件也正在重新进口到市场上。 |
HS87 产品组由整车和零部件组成，直接受到向电动汽车转型和全球供应链转变的影响。
排行 | 进口国 | 比重（%） | 特点和风险 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 32 | 专注于高端品牌（宝马、奔驰、奥迪） |
| 2 | 美国 | 21 | 重点关注电动汽车和SUV |
| 3 | 日本 | 17 | 混合动力汽车和紧凑型汽车 |
| 4 | 墨西哥 | 9 | 从现代和起亚的生产基地反向进口 |
| 5 | 中国 | 8 | 电动汽车零部件和电池线缆 |
前五大国家占进口总额的 87%，其中高端和电动汽车的进口模式仍在继续，尤其受到德国、美国和日本的推动。
分配 | 2023年第三季度 | 2024年第三季度 | 增加/减少（%） | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 大型乘用车 | 256,000 | 267,000 | +4.3 | 高端产品和电动汽车份额增加 |
| （百万分之一） | 441 | 462 | +4.8 | 模块、传感器和电子元件 |
| 商用车辆（大型） | 14,800 | 15,300 | +3.4 | 用于建筑和物流 |
| 总计（美元） | 108.2亿 | 114.1亿 | +5.5 | 稳定增长 |
整车进口量保持平稳，而零部件进口量由于电气化（电子元件的增加）而加速增长。
物品 | 2024年第一季度 | Q2 | 第三季度 | 与上一季度相比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 乘用车进口平均价格（美元/辆） | 47,200 | 49,100 | 50,400 | +2.6 |
| 电动汽车（美元/辆） | 56,800 | 59,700 | 61,200 | +2.5 |
| 零件（美元/公斤） | 13.5 | 13.9 | 14.4 | +3.6 |
由于来自欧洲和美国的豪华汽车比例不断增加，平均进口价格正在上涨。
分支 | 特征 | 进口波动指数（0-1） |
|---|---|---|
| Q1 | 新车上市顺序 | 0.52 |
| Q2 | 欧洲汽车集中进口 | 0.70 |
| 第三季度 | 电动汽车零部件进口达到峰值 | 0.77 |
| 第四季度 | 年末进口车调整期 | 0.58 |
第二季度至第三季度的集中模式很明显，特别是电动汽车及其零部件的进口在夏季加速增长。
物品 | 细节 |
|---|---|
| 关税税率 | 来自欧盟和美国的占比为0%，来自非自由贸易协定国家的占比为3-8%。 |
| 非关税 | 环境法规、CBAM 和 IRA 税收抵扣要求 |
| 国内替代产业 | 电动汽车的国内生产率为71%，零部件的国内生产率为88%。 |
| 未来任务 | 建立电池和电子元件的循环经济和回收系统。 |
影响进口速度的因素是碳排放和电池供应链认证，而不是法规。
特征 | 评估 | 分析 |
|---|---|---|
| 碳排放的影响 | 奖 | 汽车生产和运输阶段 |
| 净零贡献 | 中等至高 | EV/HEV增殖 |
| 环境、社会及治理风险 | 中间 | 电池原材料供应链 |
电动和环保型汽车比例的增加对ESG转型具有积极影响。
进口国 | 政策/监管风险（0-1） | 物流风险（0-1） | 信任指数 |
|---|---|---|---|
| 德国 | 0.28 | 0.27 | 0.79 |
| 美国 | 0.24 | 0.31 | 0.80 |
| 日本 | 0.29 | 0.28 | 0.76 |
| 墨西哥 | 0.33 | 0.36 | 0.70 |
| 中国 | 0.44 | 0.42 | 0.61 |
平均信任指数 = 0.73（良好） ——由于以主要自由贸易协定国家为中心的供应结构，供应稳定性相对较高。
行业 | 大公司 | 进口商品 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 进口汽车分销 | 韩国宝马、韩国奔驰、奥迪大众 | 成品车 | 专注于高价位高端产品 |
| 国内汽车制造 | 现代、起亚和KG Mobility | 从海外工厂重新进口零部件 | 全球工厂联动 |
| 电子元件和电池 | LG能源解决方案、三星SDI和现代摩比斯 | 传感器、电机和线路 | 电动汽车核心部件 |
| 售后市场 | 博世、采埃孚、德尔福 | 零件及配件 | 拓展服务市场 |
特征 | 目前（2025年第三季度） | 与上一季度相比（Δ%） | 分析 |
|---|---|---|---|
| Δ进口 | +2.9% | ▲ 1.0 | 电动汽车及零部件关注度提升 |
| 价格变化 | +2.4% | ▲ 0.7 | 优质茶叶市场份额不断上升 |
| Δ国家份额 | +0.5% | ▲ 0.3 | 欧盟和美国影响力增强 |
| 信任指数 | 0.73 | = | 好的 |
| 预测（3个月） | +3.6% | ▲ | 年底新车及零部件到货量增加 |
摘要： HS87类商品进口呈现温和上升趋势（积极-中性）。电动汽车零部件和高端汽车进口持续增长，该国的市场份额正根据《国际关系法》和《自由贸易协定》的环境进行调整。
分配 | 建议 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 1 | 引入电池和电子元件循环经济认证体系 | ESG · CBAM 回应 |
| 2 | 设立自由贸易协定扩展和个人退休账户税收抵免联合咨询机构 | 价格和供应稳定 |
| 3 | 国内电动汽车零部件逆向出口计划启动 | 改进反向进口结构 |
| 4 | 基于人工智能贸易指数的进口预测管理 | 采购效率 |
| 5 | 考虑到环保车辆补贴政策对进口车辆的适用范围有限 | 维持市场平衡 |
HS87（车辆及零部件）进口贸易指数 – 2025年第三季度：
进口增长2.9%，价格增长2.4%，信任度0.73，预测增长3.6%
→展望：温和增长（积极-中性）。
市场正向以电动汽车及零部件为中心的结构转型，预计未来三个月进口增长将持续。自由贸易协定（FTA）的利用和供应链ESG管理被视为关键政策方向。
