разделение | Основное содержание | Основа и источник |
|---|---|---|
| мировой автомобильный рынок | Спрос на электромобили растет, но наблюдается некоторое замедление из-за высоких процентных ставок. | Блумберг 2025.9 |
| Структура корейского рынка | Зарегистрировано 2,4 млн импортных транспортных средств (15% от общего числа) | Статистика регистрации транспортных средств Министерства земли, инфраструктуры и транспорта |
| правила торговли | Влияние IRA (Закона США о снижении инфляции) и CBAM ЕС | Рейтер 2025.8 |
| Влияние соглашения о свободной торговле | 0% пошлины на автомобили из ЕС и США, 3–8% для стран, не входящих в зону свободной торговли | Данные о заявлении Министерства торговли, промышленности и энергетики о свободной торговле |
Растущая доля электромобилей и гибридных транспортных средств , а также увеличение обратного импорта компонентов аккумуляторных батарей быстро меняют структуру импорта HS87.
элемент | Подробности | Источник данных |
|---|---|---|
| код ТН ВЭД | 87 (Транспортные средства, кроме железнодорожных и трамвайных) | Комтрейд ООН |
| Основные подробные пункты | 8703 (легковые автомобили), 8704 (грузовые автомобили), 8708 (запчасти и аксессуары) | Статистика торговли таможенной службы |
| Объем импорта в 2024 году | Около 44,3 млрд долларов США (6,5% от общего объема импорта) | Статистика торговли KCS |
| Средний годовой темп роста ('20–'24) | +4,2% | Данные ОЭК |
| Ключевые факторы роста | Импорт автомобилей премиум-класса растет, а детали электромобилей и аккумуляторов снова поступают на рынок. |
Группа продуктов HS87 представляет собой совокупность готовых транспортных средств и деталей и напрямую зависит от перехода на электромобили и изменений в глобальных цепочках поставок.
рейтинг | страна-импортер | Удельный вес (%) | Особенности и риски |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 32 | Ориентирован на премиальные бренды (BMW, Benz, Audi) |
| 2 | США | 21 | Фокус на электромобилях и внедорожниках |
| 3 | Япония | 17 | Гибридные и компактные автомобили |
| 4 | Мексика | 9 | Обратный импорт с производственных баз Hyundai и Kia |
| 5 | Китай | 8 | Детали электромобиля и кабели аккумуляторной батареи |
На первую пятерку стран приходится 87% от общего объема импорта, при этом сохраняется тенденция импорта автомобилей премиум-класса и электромобилей, в частности из Германии, США и Японии .
разделение | 3 квартал 2023 года | 3 квартал 2024 года | Увеличение/уменьшение (%) | примечание |
|---|---|---|---|---|
| легковой автомобиль (большой) | 256,000 | 267,000 | +4.3 | Доля премиум-класса и электромобилей увеличивается |
| Части (млн) | 441 | 462 | +4.8 | Модули, датчики и электрические компоненты |
| коммерческий автомобиль (большой) | 14,800 | 15,300 | +3.4 | Для строительства и логистики |
| Итого (долл. США) | 10,82 миллиарда | 11,41 миллиарда | +5.5 | стабильный рост |
Импорт готовых транспортных средств остается на прежнем уровне, в то время как импорт деталей растет ускоренными темпами из-за электрификации (увеличения количества электронных компонентов) .
элемент | 2024 Q1 | Q2 | Q3 | По сравнению с предыдущим кварталом (%) |
|---|---|---|---|---|
| Средняя цена импорта легковых автомобилей (долл. США/автомобиль) | 47,200 | 49,100 | 50,400 | +2.6 |
| Электромобили (долл. США/автомобиль) | 56,800 | 59,700 | 61,200 | +2,5 |
| Части (долл. США/кг) | 13.5 | 13.9 | 14.4 | +3.6 |
Средняя цена импорта растет из-за увеличения доли автомобилей класса люкс из Европы и США.
ветвь | характеристика | Индекс волатильности импорта (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Новый заказ на запуск автомобиля | 0,52 |
| Q2 | Концентрированный импорт европейских автомобилей | 0,70 |
| Q3 | Пик импорта запчастей для электромобилей | 0,77 |
| 4 квартал | Период корректировки импорта автомобилей в конце года | 0,58 |
Модель концентрации во II-III кварталах очевидна: импорт электромобилей и запчастей к ним особенно ускоряется летом.
элемент | деталь |
|---|---|
| Тарифная ставка | 0% из ЕС и США, 3–8% из стран, не входящих в зону свободной торговли |
| Нетарифные | Требования к экологическим нормам, CBAM и налоговым вычетам IRA |
| Альтернативные отечественные отрасли промышленности | Уровень внутреннего производства электромобилей составляет 71%, а уровень внутреннего производства комплектующих — 88%. |
| Будущие задачи | Создание циклической экономики и системы переработки аккумуляторов и электротехнических компонентов. |
На скорость импорта влияют не столько правила, сколько сертификация цепочки поставок углерода и аккумуляторов.
характеристика | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Влияние выбросов углерода | награда | Этапы производства и транспортировки автомобилей |
| Чистый нулевой вклад | От среднего до высокого | Распространение электромобилей и гибридных электромобилей |
| Риск ESG | середина | Цепочка поставок сырья для аккумуляторов |
Увеличение доли электромобилей и экологичных транспортных средств положительно влияет на переход к ESG.
страна-импортер | Политический/нормативный риск (0–1) | Логистический риск (0–1) | Индекс доверия |
|---|---|---|---|
| Германия | 0,28 | 0,27 | 0,79 |
| США | 0,24 | 0,31 | 0,80 |
| Япония | 0,29 | 0,28 | 0,76 |
| Мексика | 0,33 | 0,36 | 0,70 |
| Китай | 0,44 | 0,42 | 0,61 |
Средний индекс доверия = 0,73 (хорошо) – относительно высокая стабильность поставок благодаря структуре поставок, сосредоточенной в основных странах ССТ.
промышленность | Крупные компании | Импортные товары | примечание |
|---|---|---|---|
| Дистрибуция импортных автомобилей | БМВ Корея, Бенц Корея, Ауди Фольксваген | готовый автомобиль | Фокус на дорогостоящем премиум-классе |
| Отечественное производство автомобилей | Hyundai, Kia и KG Mobility | Реимпорт деталей с зарубежных заводов | Глобальная связь с заводами |
| Электрические компоненты и батареи | LG Energy Solutions, Samsung SDI и Hyundai Mobis | Датчики, двигатели и проводка | Основные компоненты электромобиля |
| вторичный рынок | Бош, ЦФ, Делфи | Запчасти и аксессуары | Расширение рынка услуг |
характеристика | Текущее состояние (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +2,9% | ▲ 1.0 | Увеличение внимания к электромобилям и их компонентам |
| ΔЦена | +2,4% | ▲ 0,7 | Растет доля премиального чая |
| ΔCountryShare | +0,5% | ▲ 0,3 | Расширение присутствия ЕС и США |
| Индекс доверия | 0,73 | = | Хороший |
| Прогноз (3М) | +3,6% | ▲ | Увеличение поставок новых автомобилей и запчастей к концу года |
Резюме: Импорт товаров категории HS87 демонстрирует умеренную положительную динамику роста (положительно-нейтральную). Импорт запчастей для электромобилей и автомобилей премиум-класса продолжает расти, а доля страны меняется в зависимости от условий IRA и FTA.
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Внедрение системы сертификации циклической экономики для аккумуляторов и электрических компонентов | ESG · Ответ CBAM |
| 2 | Создание совместного консультативного органа по расширению зоны свободной торговли и налоговым льготам IRA | Стабильность цен и поставок |
| 3 | Запущена программа обратного экспорта отечественных деталей для электромобилей | Улучшение структуры обратного импорта |
| 4 | Управление прогнозами импорта на основе торгового индекса ИИ | Эффективность закупок |
| 5 | Рассмотрение вопроса об ограниченном применении политики субсидирования экологически чистых транспортных средств к импортным транспортным средствам | Поддержание баланса рынка |
Индекс импорта транспортных средств и запчастей HS87 – III квартал 2025 г.:
Δимпорт +2,9%, Δцена +2,4%, доверие 0,73, прогноз +3,6%
→ Прогноз: умеренный рост (положительно-нейтральный).
Рынок переходит к структуре, ориентированной на электромобили и запчастей, и ожидается, что рост импорта продолжится в течение следующих трёх месяцев. Использование соглашений о свободной торговле (ССТ) и управление цепочками поставок с учётом ESG представлены в качестве ключевых осей политики.
