แผนก | เนื้อหาหลัก | พื้นฐานและแหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ตลาดรถยนต์โลก | ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพิ่มขึ้น แต่มีการชะลอตัวลงบ้างเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง | บลูมเบิร์ก 2025.9 |
| โครงสร้างตลาดเกาหลี | รถยนต์นำเข้าจดทะเบียน 2.4 ล้านคัน (15% ของทั้งหมด) | สถิติการจดทะเบียนยานพาหนะของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง |
| กฎระเบียบการค้า | ผลกระทบของ IRA (พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อของสหรัฐฯ) และ EU CBAM | รอยเตอร์ 2025.8 |
| ผลกระทบของ FTA | ภาษี 0% สำหรับรถยนต์สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ 3-8% สำหรับประเทศที่ไม่เข้าร่วม FTA | ข้อมูลประกาศ FTA ของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน |
สัดส่วน ของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการนำเข้าส่วนประกอบแบตเตอรี่แบบย้อนกลับที่เพิ่มขึ้น ทำให้โครงสร้างการนำเข้า HS87 เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
รายการ | รายละเอียด | แหล่งที่มาของข้อมูล |
|---|---|---|
| รหัส HS | 87 (ยานพาหนะอื่นนอกจากรถไฟหรือรถราง) | องค์การสหประชาชาติ คอมเทรด |
| รายละเอียดรายการหลัก | 8703 (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล), 8704 (รถบรรทุก), 8708 (อะไหล่และอุปกรณ์เสริม) | สถิติการค้าบริการศุลกากร |
| ปริมาณการนำเข้าปี 2567 | ประมาณ44.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (6.5% ของการนำเข้าทั้งหมด) | สถิติการค้า KCS |
| อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ('20–'24) | +4.2% | ข้อมูล OEC |
| ปัจจัยการเติบโตที่สำคัญ | การนำเข้ารถยนต์ระดับพรีเมียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่กำลังถูกนำกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ HS87 ประกอบไปด้วย ยานพาหนะสำเร็จรูปและชิ้นส่วนและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานพาหนะไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ (%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 32 | มุ่งเน้นแบรนด์พรีเมี่ยม (BMW, Benz, Audi) |
| 2 | สหรัฐอเมริกา | 21 | มุ่งเน้นรถยนต์ไฟฟ้าและ SUV |
| 3 | ญี่ปุ่น | 17 | รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ขนาดกะทัดรัด |
| 4 | เม็กซิโก | 9 | การนำเข้าย้อนกลับจากฐานการผลิตของฮุนไดและเกีย |
| 5 | จีน | 8 | ชิ้นส่วน EV และสายแบตเตอรี่ |
5 ประเทศแรกมีสัดส่วนการนำเข้าถึง 87% ของการนำเข้าทั้งหมด โดยรูปแบบการนำเข้ารถยนต์พรีเมียมและรถยนต์ไฟฟ้ายังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| รถโดยสาร (ขนาดใหญ่) | 256,000 | 267,000 | +4.3 | เพิ่มส่วนแบ่งพรีเมียมและ EV |
| ส่วน (ล้าน) | 441 | 462 | +4.8 | โมดูล เซ็นเซอร์ และส่วนประกอบไฟฟ้า |
| รถเพื่อการพาณิชย์ (ขนาดใหญ่) | 14,800 | 15,300 | +3.4 | เพื่อการก่อสร้างและโลจิสติกส์ |
| รวม (USD) | 10.82 พันล้าน | 11.41 พันล้าน | +5.5 | การเติบโตที่มั่นคง |
การนำเข้ายานยนต์สำเร็จรูปทรงตัว ขณะที่การนำเข้าชิ้นส่วนกลับเติบโตในอัตราเร่งเนื่องจากการผลิตด้วยไฟฟ้า (มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น)
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%) |
|---|---|---|---|---|
| ราคานำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลโดยเฉลี่ย (USD/คัน) | 47,200 | 49,100 | 50,400 | +2.6 |
| รถยนต์ไฟฟ้า (USD/คัน) | 56,800 | 59,700 | 61,200 | +2.5 |
| ชิ้นส่วน (USD/กก.) | 13.5 | 13.9 | 14.4 | +3.6 |
ราคานำเข้าโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสัดส่วนของรถยนต์หรูจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ดัชนีความผันผวนของการนำเข้า (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | คำสั่งเปิดตัวรถยนต์ใหม่ | 0.52 |
| ไตรมาสที่ 2 | การนำเข้ารถยนต์ยุโรปแบบเข้มข้น | 0.70 |
| ไตรมาสที่ 3 | การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งสูงสุด | 0.77 |
| ไตรมาสที่ 4 | ช่วงปรับราคารถยนต์นำเข้าปลายปี | 0.58 |
รูปแบบความเข้มข้นในไตรมาสที่ 2-3ชัดเจน โดยการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนโดยเฉพาะจะเร่งตัวขึ้นในช่วงฤดูร้อน
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราภาษีศุลกากร | 0% จากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 3-8% จากประเทศที่ไม่ใช่ FTA |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม CBAM และข้อกำหนดการหักลดหย่อนภาษี IRA |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | อัตราการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอยู่ที่ 71% และอัตราการผลิตชิ้นส่วนในประเทศอยู่ที่ 88% |
| ภารกิจในอนาคต | การสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่และส่วนประกอบไฟฟ้า |
การรับรองห่วงโซ่อุปทานคาร์บอนและแบตเตอรี่มีอิทธิพลต่อความเร็วในการนำเข้ามากกว่ากฎระเบียบ
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน | รางวัล | ขั้นตอนการผลิตและการขนส่งยานยนต์ |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | ปานกลางถึงสูง | การแพร่กระจายของ EV/HEV |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | กลาง | ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบแบตเตอรี่ |
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลดีต่อการเปลี่ยนผ่าน ESG
ประเทศผู้นำเข้า | ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎระเบียบ (0–1) | ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| เยอรมนี | 0.28 | 0.27 | 0.79 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.24 | 0.31 | 0.80 |
| ญี่ปุ่น | 0.29 | 0.28 | 0.76 |
| เม็กซิโก | 0.33 | 0.36 | 0.70 |
| จีน | 0.44 | 0.42 | 0.61 |
ดัชนีความเชื่อมั่นเฉลี่ย = 0.73 (ดี) – เสถียรภาพด้านอุปทานค่อนข้างสูงเนื่องจากโครงสร้างอุปทานมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศ FTA หลัก
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | บันทึก |
|---|---|---|---|
| จำหน่ายรถยนต์นำเข้า | BMW เกาหลี, Benz เกาหลี, Audi Volkswagen | รถเสร็จแล้ว | เน้นเบี้ยประกันราคาสูง |
| การผลิตรถยนต์ในประเทศ | ฮุนได เกีย และ เคจี โมบิลิตี้ | การนำเข้าชิ้นส่วนจากโรงงานต่างประเทศอีกครั้ง | การเชื่อมโยงโรงงานทั่วโลก |
| ส่วนประกอบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ | LG Energy Solutions, Samsung SDI และ Hyundai Mobis | เซ็นเซอร์ มอเตอร์ และสายไฟ | ส่วนประกอบหลักของ EV |
| ตลาดอะไหล่ทดแทน | บ๊อช, แซดเอฟ, เดลฟี | อะไหล่และอุปกรณ์เสริม | การขยายตลาดบริการ |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +2.9% | ▲ 1.0 | เพิ่มการโฟกัส EV และส่วนประกอบ |
| ΔPrice | +2.4% | ▲ 0.7 | ส่วนแบ่งตลาดชาพรีเมียมเพิ่มขึ้น |
| ΔCountryShare | +0.5% | ▲ 0.3 | เพิ่มการปรากฏตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.73 | - | ดี |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +3.6% | ▲ | ยอดรถยนต์ใหม่และอะไหล่เข้าเพิ่มช่วงปลายปี |
สรุป:การนำเข้า HS87 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปานกลาง (บวก-กลาง) การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ระดับพรีเมียมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสัดส่วนการนำเข้าของประเทศกำลังถูกปรับโครงสร้างใหม่ตามสภาพแวดล้อมของ IRA และ FTA
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การแนะนำระบบการรับรองเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับแบตเตอรี่และส่วนประกอบไฟฟ้า | ESG · การตอบสนอง CBAM |
| 2 | การจัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาร่วมเกี่ยวกับการขยาย FTA และเครดิตภาษี IRA | เสถียรภาพด้านราคาและอุปทาน |
| 3 | เปิดตัวโครงการส่งออกชิ้นส่วน EV ในประเทศแบบย้อนกลับ | การปรับปรุงโครงสร้างการนำเข้าแบบย้อนกลับ |
| 4 | การจัดการพยากรณ์การนำเข้าโดยอิงตามดัชนีการค้า AI | ประสิทธิภาพการจัดซื้อ |
| 5 | พิจารณาใช้นโยบายอุดหนุนรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจำกัดกับรถยนต์นำเข้า | การรักษาสมดุลของตลาด |
ดัชนีการค้านำเข้า HS87 (ยานยนต์และชิ้นส่วน) – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
ΔImport +2.9%, ΔPrice +2.4%, ความเชื่อมั่น 0.73, คาดการณ์ +3.6%
→ แนวโน้ม:เพิ่มขึ้นปานกลาง (บวก-เป็นกลาง)
ตลาดกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างที่เน้นรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน และคาดว่าการนำเข้าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกสามเดือนข้างหน้า การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และการจัดการ ESG ในห่วงโซ่อุปทาน ถูกนำเสนอเป็นแกนนโยบายหลัก
