división | Contenido principal | Base y fuente |
|---|---|---|
| mercado mundial de automóviles | La demanda de vehículos eléctricos (VE) está aumentando, pero se está produciendo cierta desaceleración debido a los altos tipos de interés. | Bloomberg 2025.9 |
| estructura del mercado coreano | 2,4 millones de vehículos importados matriculados (15% del total) | Estadísticas de matriculación de vehículos del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte |
| regulaciones comerciales | Impacto de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. (IRA) y del Acuerdo de Reducción de la Inflación de la UE (CBAM). | Reuters 2025.8 |
| impacto de los TLC | Aranceles del 0% para automóviles de la UE y EE. UU., del 3% al 8% para países sin TLC. | Datos del anuncio de acuerdos de libre comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Energía |
La creciente cuota de mercado de los vehículos eléctricos e híbridos y el aumento de las importaciones inversas de componentes de baterías están cambiando rápidamente la estructura de importación del HS87.
artículo | Detalles | Fuente de datos |
|---|---|---|
| Código HS | 87 (Vehículos distintos de ferrocarril o tranvía) | Comercio de la ONU |
| elementos principales detallados | 8703 (automóviles de pasajeros), 8704 (camiones), 8708 (partes y accesorios) | Estadísticas comerciales del servicio de aduanas |
| Volumen de importaciones de 2024 | Aproximadamente 44.300 millones de dólares (6,5% del total de las importaciones) | Estadísticas comerciales de KCS |
| Tasa de crecimiento anual promedio (2020-2024) | +4,2% | Datos de OEC |
| factores clave de crecimiento | Las importaciones de coches de alta gama están en auge, y las piezas para vehículos eléctricos y baterías están volviendo al mercado. |
El grupo de productos HS87 es un conjunto de vehículos terminados y piezas , y se ve directamente afectado por la transición a los vehículos eléctricos y el cambio en las cadenas de suministro globales.
categoría | país importador | Gravedad específica (%) | Características y riesgos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 32 | Centrado en marcas premium (BMW, Benz, Audi) |
| 2 | EE.UU | 21 | Centrarse en los vehículos eléctricos y los SUV |
| 3 | Japón | 17 | coches híbridos y compactos |
| 4 | México | 9 | Importación inversa desde las bases de producción de Hyundai y Kia |
| 5 | porcelana | 8 | Piezas para vehículos eléctricos y cables de batería |
Los cinco principales países representan el 87% del total de las importaciones, y continúa la tendencia de importación de vehículos premium y electrificados, impulsada especialmente por Alemania, Estados Unidos y Japón .
división | tercer trimestre de 2023 | tercer trimestre de 2024 | Aumento/disminución (%) | nota |
|---|---|---|---|---|
| automóvil de pasajeros (grande) | 256.000 | 267.000 | +4.3 | Aumento de la cuota de mercado de vehículos eléctricos y de gama alta |
| Partes (millones) | 441 | 462 | +4.8 | Módulos, sensores y componentes eléctricos |
| vehículo comercial (grande) | 14.800 | 15.300 | +3.4 | Para la construcción y la logística |
| Total (USD) | 10.820 millones | 11.410 millones | +5.5 | crecimiento estable |
Las importaciones de vehículos terminados se mantienen estables, mientras que las importaciones de piezas crecen a un ritmo acelerado debido a la electrificación (aumento de componentes electrónicos) .
artículo | primer trimestre de 2024 | Q2 | tercer trimestre | Comparado con el trimestre anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Precio medio de importación de turismos (USD/vehículo) | 47.200 | 49.100 | 50.400 | +2,6 |
| Vehículos eléctricos (USD/vehículo) | 56.800 | 59.700 | 61.200 | +2.5 |
| Piezas (USD/kg) | 13.5 | 13.9 | 14.4 | +3.6 |
El precio medio de importación está aumentando debido a la creciente proporción de vehículos de lujo procedentes de Europa y Estados Unidos.
rama | característica | Índice de volatilidad de las importaciones (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Nuevo pedido de lanzamiento de coches | 0.52 |
| Q2 | Importaciones concentradas de automóviles europeos | 0.70 |
| tercer trimestre | Las importaciones de piezas para vehículos eléctricos alcanzan su punto máximo. | 0.77 |
| cuarto trimestre | período de ajuste de importación de automóviles de fin de año | 0.58 |
El patrón de concentración del segundo y tercer trimestre es claro, con una aceleración particular de las importaciones de vehículos eléctricos y componentes durante el verano.
artículo | detalle |
|---|---|
| Tasa arancelaria | 0% procedente de la UE y EE. UU., entre el 3% y el 8% procedente de países sin acuerdo de libre comercio. |
| No arancelario | Normativa medioambiental, CBAM y requisitos de deducción fiscal de las cuentas IRA |
| industrias alternativas nacionales | La tasa de producción nacional de vehículos eléctricos es del 71%, y la tasa de producción nacional de piezas es del 88%. |
| Tareas futuras | Establecer una economía circular y un sistema de reciclaje para baterías y componentes eléctricos. |
Las certificaciones de la cadena de suministro de carbono y baterías, más que las regulaciones, influyen en la velocidad de las importaciones.
característica | evaluación | análisis |
|---|---|---|
| impacto de las emisiones de carbono | otorgar | etapas de producción y transporte de automóviles |
| Contribución neta cero | De medio a alto | proliferación de vehículos eléctricos/vehículos híbridos |
| Riesgo ESG | medio | cadena de suministro de materias primas para baterías |
El aumento de la proporción de vehículos eléctricos y ecológicos tiene un efecto positivo en la transición ESG.
país importador | Riesgo normativo/de políticas (0–1) | Riesgo logístico (0–1) | Índice de confianza |
|---|---|---|---|
| Alemania | 0.28 | 0.27 | 0.79 |
| EE.UU | 0.24 | 0.31 | 0.80 |
| Japón | 0.29 | 0.28 | 0,76 |
| México | 0.33 | 0.36 | 0.70 |
| porcelana | 0.44 | 0.42 | 0.61 |
Índice de confianza promedio = 0,73 (Bueno) – Estabilidad de suministro relativamente alta debido a la estructura de suministro centrada en los principales países de libre comercio.
industria | Grandes empresas | Artículos importados | nota |
|---|---|---|---|
| Distribución de automóviles importados | BMW Corea, Benz Corea, Audi Volkswagen | vehículo terminado | Centrarse en productos premium de alto precio |
| Fabricación nacional de automóviles | Hyundai, Kia y KG Mobility | Reimportación de piezas de fábricas extranjeras | Conexión global de fábricas |
| Componentes eléctricos y baterías | LG Energy Solutions, Samsung SDI y Hyundai Mobis | Sensores, motores y cableado | Componentes centrales de los vehículos eléctricos |
| mercado de repuestos | Bosch, ZF, Delphi | Piezas y accesorios | Ampliando el mercado de servicios |
característica | Actualmente (tercer trimestre de 2025) | Comparado con el trimestre anterior (Δ%) | análisis |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +2,9% | ▲ 1.0 | Aumento del enfoque en vehículos eléctricos y componentes |
| ΔPrecio | +2,4% | ▲ 0.7 | Aumento de la cuota de mercado del té premium |
| ΔParticipaciónPorPaís | +0,5% | ▲ 0.3 | Mayor presencia de la UE y EE. UU. |
| Índice de confianza | 0,73 | = | Bien |
| Pronóstico (3M) | +3,6% | ▲ | Aumento de las llegadas de coches nuevos y repuestos a finales de año |
Resumen: Las importaciones del Sistema Armonizado 87 (SA87) muestran una tendencia alcista moderada (positiva-neutral). Las importaciones de componentes para vehículos eléctricos y vehículos de alta gama siguen creciendo, y la cuota de mercado del país se está reestructurando en función del Acuerdo Intergubernamental (AIG) y los Tratados de Libre Comercio (TLC).
división | Sugerencia | Efecto esperado |
|---|---|---|
| 1 | Introducción de un sistema de certificación de economía circular para baterías y componentes eléctricos | Respuesta ESG · CBAM |
| 2 | Creación de un Órgano Consultivo Conjunto sobre la Expansión de los TLC y los Créditos Fiscales de las Cuentas de Jubilación Individual (IRA) | Estabilidad de precios y suministro |
| 3 | Se lanza el programa nacional de exportación inversa de piezas para vehículos eléctricos | Mejorar la estructura de importación inversa |
| 4 | Gestión de pronósticos de importaciones basada en el índice comercial de IA | eficiencia de las adquisiciones |
| 5 | Considerando la limitada aplicación de la política de subsidios a vehículos ecológicos a los vehículos importados | Mantener el equilibrio del mercado |
Índice de Comercio de Importaciones HS87 (Vehículos y Piezas) – 2025 Q3
ΔImportaciones +2,9 %, ΔPrecio +2,4 %, Confianza 0,73, Previsión +3,6 %
→ Perspectiva: Incremento moderado (Positiva-Neutral).
El mercado está evolucionando hacia una estructura centrada en vehículos eléctricos y piezas, y se prevé que el crecimiento de las importaciones continúe durante los próximos tres meses. La utilización de acuerdos de libre comercio (ALC) y la gestión ESG de la cadena de suministro se presentan como ejes políticos clave.
