разделение | Основное содержание | Основа и источник |
|---|---|---|
| Мировой рынок стали | Спрос на судостроение, автомобилестроение и строительство остается высоким, несмотря на замедление экономики в США и Китае. | Bloomberg Steel Market 2025.8 |
| структура предложения | Избыток предложения сосредоточен в Китае, что приводит к росту производства в Индии и Вьетнаме. | Рейтер Металлы 2025.7 |
| Импортозависимость в Корее | Часть высококачественных стальных листов для автомобилестроения и судостроения поставляется из-за рубежа (17% от общего объема). | Министерство торговли, промышленности и энергетики 2025 |
| внешние переменные | Пограничный налог на выбросы углерода в ЕС (CBAM) и приток недорогих китайских товаров | Отчет ВТО по торговле за 2025 год |
Импорт стали в Южную Корею остается стабильным и в основном состоит из высококачественных стальных листов и специальной стали , в то время как понижательное давление на цены за единицу продукции оказывается из-за глобального переизбытка предложения и рисков, связанных с налогом на выбросы углерода.
элемент | Подробности | Источник данных |
|---|---|---|
| код ТН ВЭД | 72 (Железо и сталь) | Комтрейд ООН |
| Основные подробные пункты | 7208 (горячекатаный стальной лист), 7210 (листовая сталь с покрытием), 7219 (нержавеющая сталь), 7225 (легированная сталь) | Статистика торговли таможенной службы |
| Объем импорта в 2024 году | Около 18,7 млрд долларов США (2,8% от общего объема импорта) | KCS·OEC 2025 |
| Средний годовой темп роста ('20–'24) | +3,9% | Промышленный ежегодник |
| Основные источники спроса | Автомобильная, судостроительная, строительная, машиностроительная и энергетическая отрасли |
Группа продукции HS72 имеет сложную структуру стальных промежуточных материалов и готовых изделий , а ее разнообразие увеличивается в соответствии со спросом на углеродно-нейтральные и высокопрочные технологии.
рейтинг | страна-импортер | удельный вес(%) | Основные пункты | Особенности и риски |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 41 | Листы стальные горячекатаные и холоднокатаные, арматурный прокат | Высокая ценовая конкурентоспособность, но существует разброс качества |
| 2 | Япония | 26 | Высококачественная нержавеющая сталь, легированная сталь | Высококачественная сталь для автомобилестроения и судостроения |
| 3 | Тайвань | 9 | Оцинкованный стальной лист/специальная сталь | Центр электронных материалов |
| 4 | Индия | 8 | Горячекатаный и толстый лист | Для судостроения и строительства |
| 5 | Вьетнам | 5 | горячекатаный рулон | Фокус на переработанных продуктах |
На первую пятерку стран приходится более 89% всего импорта, а структура поставок перестраивается в
сбалансированную структуру: недорогие товары Китая → высококачественная сталь Японии → Индия и Тайвань .
разделение | 3 квартал 2023 года | 3 квартал 2024 года | Увеличение/уменьшение (%) | примечание |
|---|---|---|---|---|
| Лист стальной горячекатаный (тонна) | 2,980,000 | 3,130,000 | +5.0 | Сосредоточение на автомобилях и судостроении |
| холоднокатаный стальной лист | 1,520,000 | 1,570,000 | +3.3 | Промышленность высококачественной бытовой техники и машиностроения |
| нержавеющая сталь | 720,000 | 780,000 | +8.3 | Для санитарно-химических помещений |
| легированная сталь | 450,000 | 470,000 | +4.4 | Для энергетической и строительной техники |
| общий | — | — | +5.3 | стабильный рост |
Импорт увеличивается в связи с восстановлением автомобильной и судостроительной промышленности , а структура смещается в сторону производства специальной стали с высокой добавленной стоимостью.
Элемент | 2024 Q1 | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | изменять(%) |
|---|---|---|---|---|
| Горячекатаный стальной лист (долл. США/тонна) | 770 | 790 | 805 | +1.9 |
| холоднокатаный стальной лист | 880 | 910 | 920 | +1.1 |
| нержавеющая сталь | 2,040 | 2,150 | 2,240 | +4.2 |
| легированная сталь | 1,320 | 1,340 | 1,355 | +1.1 |
Цены на нержавеющую и легированную сталь растут, в то время как недорогая китайская продукция сдерживает общую среднюю цену за единицу.
ветвь | характеристика | Индекс волатильности импорта (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Машина для регулярного технического обслуживания сталелитейного завода | 0,43 |
| Q2 | Увеличение заказов на строительство и судостроение | 0,69 |
| Q3 | Козырек из стального листа для бытовой техники и автомобилей | 0,74 |
| 4 квартал | Период корректировки на конец года | 0,56 |
Импортоориентированная структура во II-III кварталах напрямую связана со спросом на специальную сталь для судостроения и автомобилестроения.
элемент | деталь |
|---|---|
| Тарифная ставка | В среднем 3%, беспошлинно в большинстве стран-партнеров по свободной торговле |
| Нетарифные | Налог на выбросы углерода в ЕС (CBAM) усиливает проверки качества и спецификаций |
| Альтернативные отечественные отрасли промышленности | 75% отечественного производства высокопрочной стали и нетекстурированной электротехнической стали |
| Будущие задачи | Демонстрация и коммерциализация технологии производства железа методом восстановления углерода (производство железа методом восстановления водорода) |
Стратегии импорта, учитывающие требования регулирования выбросов углерода , и переход на технологию производства железа с восстановлением водорода будут иметь решающее значение для будущей конкурентоспособности промышленности.
характеристика | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Влияние выбросов углерода | очень высокий | Сам процесс производства стали является высокоуглеродной отраслью. |
| Риск ESG | От среднего до высокого | Различные экологические стандарты для импортеров сырья |
| Чистый нулевой вклад | середина | Возможности совершенствования при переходе на водородное восстановление при производстве чугуна |
Сталелитейная промышленность является ключевым объектом перехода к углеродной нейтральности , и спрос на углеродную сертификацию импортируемой стали быстро растет.
страна-импортер | Политический/экологический риск (0–1) | Логистический риск (0–1) | Комплексный индекс доверия |
|---|---|---|---|
| Китай | 0,45 | 0,32 | 0,63 |
| Япония | 0,22 | 0,25 | 0,81 |
| Тайвань | 0,27 | 0,29 | 0,77 |
| Индия | 0,36 | 0,33 | 0,69 |
| Вьетнам | 0,38 | 0,34 | 0,68 |
Средний индекс доверия = 0,72 (хорошо)
Стабильность цепочки поставок высококачественной продукции, сосредоточенной в Японии и Тайване, высока, но зависимость от Китая остается фактором риска.
промышленность | Крупные компании | Импортные товары | примечание |
|---|---|---|---|
| производство стали | POSCO, Hyundai Steel | Слябы/полуфабрикаты | Прокатка после импорта |
| автомобиль | Hyundai, Kia, GM и Renault Korea | Оцинкованный стальной лист/нержавеющая сталь | Фокус на современных материалах |
| Судостроение и заводы | Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries | Толстый лист/горячекатаный | Для больших судов и оборудования |
| Машины и бытовая техника | LG Electronics, Hanwha, Doosan | Холоднокатаная и легированная сталь | Для коррозионно-стойких и прецизионных деталей |
Структура спроса сосредоточена вокруг автомобилестроения (37%), судостроения (29%) и машиностроения (16%) .
характеристика | Текущее состояние (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +2,7% | ▲0.8 | Рост импорта за счет высококачественной стали |
| ΔЦена | +2,1% | ▲0,6 | рост цен на нержавеющую сталь |
| ΔCountryShare | +0,4% | ▲0.3 | Увеличение доли Японии и Тайваня |
| Индекс доверия | 0,72 | = | Хорошее обслуживание |
| Прогноз (3М) | +3,2% | ▲ | Заказы на строительство и судостроение продолжатся в четвертом квартале |
Резюме: Импорт стали HS72 продолжает умеренно расти.
Стабильный рост, обусловленный спросом на высококачественные и специальные стали, соответствующие нормам выбросов углерода, обуславливает ограниченный рост цен за единицу продукции.
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Расширение инвестиций в демонстрацию технологии производства железа методом водородного восстановления | Сокращение выбросов углерода + повышение конкурентоспособности |
| 2 | Налоговая поддержка НИОКР для замены импорта высококачественной стали | Улучшение уровня локализации |
| 3 | Внедрение системы низкоуглеродной сертификации в ответ на CBAM | Улучшение доступа к рынку ЕС |
| 4 | Контроль импорта с использованием моделей прогнозирования торговли на основе ИИ | Эффективность инвентаризации |
| 5 | Укрепление политики взаимосвязи между промышленностью передовых материалов и сталелитейной промышленностью | Стабилизация промышленной экосистемы |
Индекс импорта стали HS72 (сталь) – 3-й квартал 2025 г.
ΔИмпорт +2,7% , ΔЦена +2,1% , Доверие 0,72 , Прогноз (3M) +3,2%
→ Прогноз: Сохранение умеренного восходящего тренда (позитивно-нейтральный).
Структура импорта меняется, с акцентом на высококачественную сталь для судостроения и автомобилестроения, а
технологии, учитывающие углеродные/CBAM, и стратегии диверсификации цепочек поставок представлены в качестве ключевых направлений развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
