แผนก | เนื้อหาหลัก | พื้นฐานและแหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ตลาดเหล็กโลก | ความต้องการต่อเรือ ยานยนต์ และการก่อสร้างยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และจีนจะชะลอตัวก็ตาม | ตลาดเหล็ก Bloomberg ปี 2025.8 |
| โครงสร้างอุปทาน | อุปทานส่วนเกินมีศูนย์กลางอยู่ที่จีน การผลิตที่เพิ่มขึ้นในอินเดียและเวียดนาม | รอยเตอร์ส เมทัลส์ 2025.7 |
| การพึ่งพาการนำเข้าในเกาหลี | แผ่นเหล็กเกรดสูงบางประเภทสำหรับรถยนต์และการต่อเรือต้องพึ่งพาแหล่งจากต่างประเทศ (17% ของทั้งหมด) | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน 2568 |
| ตัวแปรภายนอก | ภาษีคาร์บอนที่ชายแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) และการไหลเข้าของสินค้าจีนราคาถูก | รายงานการค้า WTO ปี 2025 |
การนำเข้าเหล็กกล้าของเกาหลีใต้ ยังคงมีเสถียรภาพ โดยเน้นที่แผ่นเหล็กเกรดสูงและเหล็กกล้าพิเศษในขณะที่แรงกดดันด้านราคาต่อหน่วยที่ลดลงเนื่องจากอุปทานส่วนเกินทั่วโลกและความเสี่ยงจากภาษีคาร์บอนมีอยู่พร้อมกัน
รายการ | รายละเอียด | แหล่งที่มาของข้อมูล |
|---|---|---|
| รหัส HS | 72 (เหล็กและเหล็กกล้า) | องค์การสหประชาชาติ คอมเทรด |
| รายละเอียดรายการหลัก | 7208 (แผ่นเหล็กกล้ารีดร้อน), 7210 (แผ่นเหล็กเคลือบ), 7219 (สแตนเลส), 7225 (เหล็กอัลลอย) | สถิติการค้าบริการศุลกากร |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ (2.8% ของการนำเข้าทั้งหมด) | KCS·OEC 2025 |
| อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ('20–'24) | +3.9% | สมุดรายปีอุตสาหกรรม |
| แหล่งที่มาของความต้องการหลัก | อุตสาหกรรมยานยนต์ การต่อเรือ การก่อสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์พลังงาน |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ HS72 มี โครงสร้างที่ซับซ้อนของวัสดุเหล็กขั้นกลางและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้นตามความต้องการเทคโนโลยีที่เป็นกลางทางคาร์บอนและมีความแข็งแรงสูง
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | รายการหลัก | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 41 | เหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็น เหล็กเส้นเสริม | มีการแข่งขันด้านราคาสูง แต่คุณภาพก็มีความหลากหลาย |
| 2 | ญี่ปุ่น | 26 | สแตนเลสเกรดสูง เหล็กอัลลอยด์ | เหล็กเกรดสูงสำหรับรถยนต์และการต่อเรือ |
| 3 | ไต้หวัน | 9 | แผ่นเหล็กอาบสังกะสี/เหล็กพิเศษ | ศูนย์วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ |
| 4 | อินเดีย | 8 | แผ่นรีดร้อนและแผ่นหนา | สำหรับการต่อเรือและการก่อสร้าง |
| 5 | เวียดนาม | 5 | คอยล์รีดร้อน | มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป |
5 ประเทศแรกมีสัดส่วน การนำเข้า มากกว่า 89% ของการนำเข้าทั้งหมด และโครงสร้างอุปทาน กำลังได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ให้เป็น
โครงสร้างที่สมดุล: สินค้าราคาถูกของจีน → เหล็กกล้าคุณภาพสูงของญี่ปุ่น → อินเดียและไต้หวัน
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นเหล็กรีดร้อน (ตัน) | 2,980,000 | 3,130,000 | +5.0 | มุ่งเน้นด้านยานยนต์และการต่อเรือ |
| แผ่นเหล็กรีดเย็น | 1,520,000 | 1,570,000 | +3.3 | อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้านและเครื่องจักรระดับไฮเอนด์ |
| สแตนเลสสตีล | 720,000 | 780,000 | +8.3 | สำหรับโรงงานสุขาภิบาลและเคมี |
| เหล็กอัลลอยด์ | 450,000 | 470,000 | +4.4 | สำหรับเครื่องจักรพลังงานและก่อสร้าง |
| ทั้งหมด | - | - | +5.3 | การเติบโตที่มั่นคง |
การนำเข้าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และการต่อเรือและโครงสร้างกำลังเปลี่ยนไปเพื่อเน้นไปที่เหล็กกล้าพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เปลี่ยน(%) |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กแผ่นรีดร้อน (USD/ตัน) | 770 | 790 | 805 | +1.9 |
| แผ่นเหล็กรีดเย็น | 880 | 910 | 920 | +1.1 |
| สแตนเลสสตีล | 2,040 | 2,150 | 2,240 | +4.2 |
| เหล็กอัลลอยด์ | 1,320 | 1,340 | 1,355 | +1.1 |
ราคาเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กอัลลอยด์กำลังเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ราคาถูกของจีนกลับฉุดราคาเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมให้ลดลง
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ดัชนีความผันผวนของการนำเข้า (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | เครื่องจักรบำรุงรักษาตามปกติของโรงงานเหล็ก | 0.43 |
| ไตรมาสที่ 2 | การเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อก่อสร้างและต่อเรือ | 0.69 |
| ไตรมาสที่ 3 | แผ่นเหล็กพีคสำหรับเครื่องใช้ในบ้านและรถยนต์ | 0.74 |
| ไตรมาสที่ 4 | ช่วงปรับสิ้นปี | 0.56 |
โครงสร้าง ที่เน้นการนำเข้าในช่วงไตรมาสที่ 2-3เชื่อมโยงโดยตรงกับความต้องการเหล็กพิเศษสำหรับการต่อเรือและยานยนต์
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราภาษีศุลกากร | เฉลี่ย 3% ปลอดภาษีในประเทศพันธมิตร FTA ส่วนใหญ่ |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | ภาษีคาร์บอนที่ชายแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) เสริมสร้างการตรวจสอบคุณภาพและข้อกำหนด |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | อัตราการผลิตเหล็กกล้าแรงสูงและเหล็กกล้าไฟฟ้าแบบไม่วางแนวในประเทศ 75% |
| ภารกิจในอนาคต | การสาธิตและการนำเทคโนโลยีการผลิตเหล็กลดคาร์บอน (การผลิตเหล็กลดไฮโดรเจน) ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ |
กลยุทธ์การนำเข้าที่ตอบสนองต่อกฎระเบียบคาร์บอนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีการผลิตเหล็กที่ลดไฮโดรเจน จะเป็นกุญแจสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในอนาคต
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน | สูงมาก | กระบวนการผลิตเหล็กกล้าถือเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนสูง |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | ปานกลางถึงสูง | มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายสำหรับผู้นำเข้าวัตถุดิบ |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | กลาง | มีช่องทางในการปรับปรุงเมื่อเปลี่ยนไปใช้การผลิตเหล็กแบบลดไฮโดรเจน |
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า เป็น เป้าหมายหลักในการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและความต้องการการรับรองคาร์บอนสำหรับเหล็กกล้านำเข้ากำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย/ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (0–1) | ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือที่ครอบคลุม |
|---|---|---|---|
| จีน | 0.45 | 0.32 | 0.63 |
| ญี่ปุ่น | 0.22 | 0.25 | 0.81 |
| ไต้หวัน | 0.27 | 0.29 | 0.77 |
| อินเดีย | 0.36 | 0.33 | 0.69 |
| เวียดนาม | 0.38 | 0.34 | 0.68 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือ เฉลี่ย= 0.72 (ดี)
เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานคุณภาพสูงที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ญี่ปุ่นและไต้หวันอยู่ในระดับสูง แต่การพึ่งพาจีนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | บันทึก |
|---|---|---|---|
| การผลิตเหล็ก | POSCO, ฮุนได สตีล | แผ่น/ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป | การหมุนเวียนหลังการนำเข้า |
| รถยนต์ | ฮุนได, เกีย, จีเอ็ม และเรโนลต์เกาหลี | แผ่นเหล็กอาบสังกะสี/สแตนเลส | มุ่งเน้นวัสดุขั้นสูง |
| การต่อเรือและโรงงาน | ซัมซุง เฮฟวี่ อินดัสทรีส์, ฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ | แผ่นหนา/รีดร้อน | สำหรับเรือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ |
| เครื่องจักรและเครื่องใช้ในบ้าน | แอลจี อิเล็คทรอนิคส์, ฮันฮวา, ดูซาน | เหล็กกล้ารีดเย็นและโลหะผสม | สำหรับชิ้นส่วนที่ทนต่อการกัดกร่อนและแม่นยำ |
โครงสร้างความต้องการมีศูนย์กลางอยู่ที่ยานยนต์ (37%) การต่อเรือ (29%) และเครื่องจักร (16%)
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +2.7% | ▲0.8 | การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเน้นไปที่เหล็กกล้าเกรดสูง |
| ΔPrice | +2.1% | ▲0.6 | ราคาสแตนเลสพุ่งสูงขึ้น |
| ΔCountryShare | +0.4% | ▲0.3 | เพิ่มสัดส่วนของญี่ปุ่นและไต้หวัน |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.72 | - | การบำรุงรักษาที่ดี |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +3.2% | ▲ | คำสั่งซื้อก่อสร้างและต่อเรือยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสที่ 4 |
สรุป:การนำเข้า HS72 ยังคงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
การเติบโตที่มั่นคงซึ่งขับเคลื่อนโดยเหล็กกล้าเกรดสูงและเหล็กกล้าพิเศษที่เป็นไปตามกฎระเบียบคาร์บอน เป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | ขยายการลงทุนในการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตเหล็กที่ลดไฮโดรเจน | การลดคาร์บอน + การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน |
| 2 | การสนับสนุนด้านภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อทดแทนการนำเข้าเหล็กเกรดสูง | การปรับปรุงอัตราการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น |
| 3 | การนำระบบการรับรองคาร์บอนต่ำมาใช้เพื่อตอบสนอง CBAM | การปรับปรุงการเข้าถึงตลาดสหภาพยุโรป |
| 4 | การควบคุมการนำเข้าโดยใช้โมเดลการคาดการณ์การค้า AI | ประสิทธิภาพการคงคลัง |
| 5 | การเสริมสร้างนโยบายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงกับเหล็ก | การสร้างเสถียรภาพให้กับระบบนิเวศอุตสาหกรรม |
ดัชนีการค้านำเข้า HS72 (เหล็ก) – ไตรมาส 3 ปี 2568
ΔImport +2.7% , ΔPrice +2.1% , ความเชื่อมั่น0.72 , คาดการณ์ (3 เดือน) +3.2%
→ แนวโน้ม:คงแนวโน้มขาขึ้นปานกลาง (บวก-เป็นกลาง)
โครงสร้างการนำเข้ากำลังพัฒนา โดยมุ่งเน้นไปที่เหล็กคุณภาพสูงสำหรับการต่อเรือและยานยนต์ และ
เทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อคาร์บอน/CBAM และกลยุทธ์การกระจายห่วงโซ่อุปทานเป็นทิศทางสำคัญในระยะกลางถึงระยะยาว
